Loading
Auswählen der in Prognosen anzuzeigenden Kennzahlen

Auswählen der in Prognosen anzuzeigenden Kennzahlen

Wählen Sie die Kennzahlen aus, die Ihre Manager für wichtige Accounts auf der Registerkarte "Prognose" für einen Account sehen sollen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von Kennzahlen: Anwendung anpassen

Wählen Sie Kennzahlen für Menge und Umsatz aus, die für Produkte über alle Zeiträume hinweg angezeigt werden sollen. Die für Ihre Auswahl verfügbaren Kennzahlen lauten wie folgt:

  • Opportunity – Menge
  • Opportunity – Umsatz
  • Auftragsmenge im Vorjahr
  • Auftragsumsatz im Vorjahr
  • Aktuelle Auftragsmenge
  • Aktueller Auftragsumsatz
  • Geplante Menge der Vertriebsvereinbarung
  • Geplanter Umsatz der Vertriebsvereinbarung
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Accountprognose ein und wählen Sie dann Accountprognose aus.
  2. Wählen Sie im Abschnitt "Prognosekennzahlen" entweder Menge oder Umsatz als Kennzahl aus.
  3. Verwenden Sie im Abschnitt "Angezeigte Prognosekennzahlen" die duale Auswahlliste, um jede Kennzahl aus der Liste "Verfügbare Kennzahlen" in die Liste "Ausgewählte Kennzahlen" zu verschieben.
    Die zusammengefassten Kennzahlen für "Prognosemenge" und "Prognoseumsatz" werden automatisch zur Anzeige der Registerkarte "Prognose" für jeden Account hinzugefügt.
  4. Verwenden Sie die Pfeile für die aufsteigende und absteigende Sortierung, um die Reihenfolge der Kennzahlen auf der Registerkarte "Prognose" zu ändern.
 
Laden
Salesforce Help | Article