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Seleccionar mediciones para mostrar en previsiones
Seleccione las mediciones que desea que sus gestores de cuentas clave vean en la ficha Previsiones para una cuenta.
Ediciones necesarias
Nota
Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Previsión de cuenta avanzada. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar mediciones: | Personalizar aplicación |
Seleccione mediciones para cantidad e ingresos para mostrar para productos en todos los periodos. Las mediciones disponibles para su selección son las siguientes:
- Cantidad de oportunidad
- Ingresos de oportunidad
- Cantidad de pedidos del último año
- Ingresos de pedidos del último año
- Cantidad de pedidos actuales
- Ingresos de pedidos actuales
- Cantidad planificada de acuerdo de ventas
- Ingresos planificados de acuerdo de ventas
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Previsión de cuenta y luego seleccione Previsión de cuenta.
- En la sección Mediciones de previsión, seleccione Cantidad o Ingresos como medición.
-
En la sección Mediciones de previsiones mostradas, utilice la lista de selección doble para mover cada medición de la lista Mediciones disponibles a la lista Mediciones seleccionadas.
Las mediciones de resumen para Cantidad prevista e Ingresos previstos se agregan automáticamente a la visualización de ficha Previsiones en cada cuenta.
- Utilice las flechas de ordenación ascendente y descendente para cambiar la secuencia de mediciones en la ficha Previsiones.
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