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Selezione delle metriche da visualizzare nelle previsioni

Selezione delle metriche da visualizzare nelle previsioni

Selezionare le metriche che si desidera che i responsabili account chiave visualizzino nella scheda Previsione per un account.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare le metriche: Personalizza applicazione

Scegliere le metriche per quantità e reddito da visualizzare per i prodotti in tutti i periodi. Le metriche disponibili per la selezione sono le seguenti:

  • Quantità opportunità
  • Reddito opportunità
  • Quantità ordini ultimo anno
  • Reddito ordini ultimo anno
  • Quantità ordini corrente
  • Reddito ordini corrente
  • Quantità pianificata nell'accordo commerciale
  • Reddito pianificato nell'accordo commerciale
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Previsione account e quindi selezionare Previsioni account.
  2. Nella sezione Metriche di previsione, selezionare la metrica Quantità o Reddito.
  3. Nella sezione Metriche di previsione visualizzate, utilizzare l'elenco di selezione doppio per spostare ciascuna metrica dall'elenco Metriche disponibili all'elenco Metriche selezionate.
    Le metriche di riepilogo per Quantità prevista e Reddito previsto vengono aggiunte automaticamente alla visualizzazione della scheda Previsione per ciascun account.
  4. Utilizzare la freccia Su e la freccia Giù per modificare la sequenza delle metriche nella scheda Previsione.
 
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