Meetgegevens voor weergave in prognose selecteren
Selecteer de meetgegevens die u uw accountmanagers wilt laten weergeven op het tabblad Prognose voor een account.
Vereiste editions
Opmerking
Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen de voorzieningen deze vergelijking. Voor nieuwe implementaties gebruikt u Geavanceerde accountprognoses. Voor bestaande implementaties plant u uw migratie.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Om meetgegevens te wijzigen: | Toepassing aanpassen |
Kies meetgegevens voor hoeveelheid en omzet, die voor producten over alle perioden moeten worden weergegeven. De voor uw selectie beschikbare meetgegevens zijn als volgt:
- Hoeveelheid van opportunity
- Omzet van opportunity
- Hoeveelheid orders van afgelopen jaar
- Omzet van orders van afgelopen jaar
- Hoeveelheid van huidige orders
- Omzet van huidige orders
- Geplande hoeveelheid van verkoopovereenkomst
- Geplande omzet van verkoopovereenkomst
- Geef vanuit Set-up Accountprognoses op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountprognoses.
- Selecteer in de sectie Meetgegevens voor prognose Hoeveelheid of Omzet als meetgegeven.
-
Gebruik in de sectie Meetgegevens voor weergegeven prognose de lijst voor tweevoudige keuze om elk meetgegeven te verplaatsen van de lijst Beschikbare meetgegevens naar de lijst Geselecteerde meetgegevens.
De samenvattingsmeetgegevens voor Hoeveelheid van prognose en Omzet van prognose worden automatisch toegevoegd aan de weergave van het tabblad Prognose voor elke account.
- Gebruik de pijlen Sorteren Omhoog en Sorteren Omlaag om de volgorde van meetgegevens te wijzigen op het tabblad Prognose.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
