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选择要在预测中显示的度量

选择要在预测中显示的度量

选择您想要重要客户经理在客户的“预测”选项卡上查看的度量。

所需的 Edition

备注
备注

有一个新的预测版本可用,名为“高级客户预测”。要了解这些功能如何不同,请查看此比较。对于新实施,使用高级客户预测。对于现有实施,请计划迁移。

适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
修改度量: 自定义应用程序

选择要在所有期间为产品显示的数量和收入度量。可供您选择的度量如下所示:

  • 业务机会数量
  • 业务机会收入
  • 去年订单数量
  • 去年订单收入
  • 当前订单数量
  • 当前订单收入
  • 销售协议计划数量
  • 销售协议计划收入
  1. 从“设置”中,在快速查找方框中,输入客户预测,然后选择客户预测。
  2. 在预测度量部分,选择数量或收入作为度量。
  3. 在“显示预测度量”部分中,使用双选择列表,以将每个度量从可用度量列表移到选定度量列表。
    预测数量和预测收入的摘要度量会自动添加到每个客户的“预测”选项卡显示。
  4. 使用向上排序和向下排序箭头,以更改度量在预测选项卡中的次序。
 
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