Loading
Opsætning af mailadviseringer for kontoprognoser

Opsætning af mailadviseringer for kontoprognoser

Opsæt kontaktoplysninger for at sende adviseringer sammen med foreslåede næste trin i tilfælde af, at automatiserede processer mislykkes.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk

Der er en nyere version af prognoser tilgængelig med navnet Avancerede kontoprognoser. Hvis du vil vide, hvordan funktionerne er forskellige, kan du gennemse denne sammenligning. For nye implementeringer skal du bruge Avancerede kontoprognoser. For eksisterende implementeringer skal du planlægge din migrering.

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil redigere mailadresser: Tilpas applikation

I tilfælde af ændringer af prognoseindstillinger, afhængigt af ændringen, regenereres prognose enten automatisk eller genberegnes for alle konti. Der sendes en mail med detaljer om den mislykkede automatiske proces og foreslåede næste handlinger til de primære og sekundære kontakter, som du angiver. Der sendes mails i tilfælde af, at følgende processer mislykkes:

  • Hvis prognoseformler ændres, genberegnes prognosen for alle aktuelle og fremtidige perioder.
  • Hvis visningsindstillingerne for prognosen ændres, udløber alle aktive prognoseregistreringer og erstattes med nye regenererede registreringer.
  1. Søg efter Kontoprognoser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
  2. Vælg Kontoprognoser under Produktion i Funktionsindstillinger.
  3. Tilføj mailadresser på en primær kontakt og en sekundær kontakt, hvis det kræves, i afsnittet Mailadviseringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article