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Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen für Accountprognosen

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Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen für Accountprognosen

Richten Sie Kontaktinformationen ein, um Benachrichtigungen zusammen mit den vorgeschlagenen nächsten Schritten zu senden, falls automatisierte Prozesse fehlgeschlagen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von E-Mail-Adressen: Anwendung anpassen

Wenn die Prognoseeinstellung geändert wird, dann wird die Prognose abhängig von der Änderung entweder automatisch neu generiert oder für alle Accounts neu berechnet. Eine E-Mail mit Details zum fehlgeschlagenen automatisierten Prozess und den vorgeschlagenen nächsten Aktionen wird an den von Ihnen angegebenen primären und sekundären Kontakt gesendet. E-Mails werden gesendet, wenn einer der folgenden Prozesse fehlschlägt:

  • Wenn Prognoseformeln geändert werden, wird die Prognose für alle aktuellen und zukünftigen Zeiträume neu berechnet.
  • Wenn Prognoseanzeigeeinstellungen geändert werden, laufen alle aktiven Prognosedatensätze ab und werden durch neu generierte Datensätze ersetzt.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Accountprognosen ein.
  2. Wählen Sie in "Funktionseinstellungen" unter "Fertigung" die Option "Accountprognosen" aus.
  3. Fügen Sie im Abschnitt "E-Mail-Benachrichtigungen" die E-Mail-Adresse eines primären und ggf. eines sekundären Kontakts hinzu.
 
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