Loading
Configurar notificaciones de email para pronósticos de cuenta

Configurar notificaciones de email para pronósticos de cuenta

Configure información de contacto para enviar notificaciones junto con siguientes pasos sugeridos en caso de que fallen los procesos automatizados.

Ediciones necesarias

Nota
Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar direcciones de email: Personalizar aplicación

En caso de cualquier modificación de configuración de pronósticos, dependiendo del cambio, los pronósticos se regeneran automáticamente o se vuelven a calcular para todas las cuentas. Un email con detalles del proceso automatizado fallido y siguientes acciones sugeridas se envía a los contactos principales y secundarios que proporciona. Los mensajes de email se envían en caso de que falle cualquiera de los siguientes procesos:

  • Si se modifican fórmulas de pronósticos, se vuelven a calcular pronósticos para todos los periodos actuales y futuros.
  • Si se modifican los ajustes de visualización de pronósticos, todos los registros de pronósticos activos caducan y se sustituyen con nuevos registros regenerados.
  1. En Configuración, busque Pronósticos de cuentas en el cuadro Búsqueda rápida.
  2. En Configuración de funciones, bajo Elaboración, seleccione Pronósticos de cuentas.
  3. En la sección Notificaciones de email, agregue las direcciones de email de un contacto principal y un contacto secundario si se requiere...
 
Cargando
Salesforce Help | Article