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Configurazione di notifiche per email per le previsioni account

Configurazione di notifiche per email per le previsioni account

Impostare le informazioni dei referenti per inviare notifiche e fasi successive suggerite in caso di esito negativo di processi automatici.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare gli indirizzi email: Personalizza applicazione

In caso di modifiche alle impostazioni delle previsioni, a seconda della modifica le previsioni vengono rigenerate o ricalcolate automaticamente per tutti gli account. Un'email con i dettagli del processo automatico non riuscito e le azioni successive suggerite viene inviata al referente principale e al referente secondario specificati. Vengono inviate email nel caso di esito negativo di uno dei seguenti processi:

  • Se vengono modificate le formule di una previsione, quest'ultima viene ricalcolata per tutti i periodi correnti e futuri.
  • Se vengono modificate le impostazioni di visualizzazione delle previsioni, tutti i record di previsioni attivi scadono e vengono sostituiti da nuovi record rigenerati.
  1. In Imposta, cercare Previsioni account nella casella Ricerca veloce.
  2. In Impostazioni della funzione, in Produzione, selezionare Previsioni account.
  3. Nella sezione Notifiche per email, aggiungere gli indirizzi email di un referente principale e di un referente secondario, se richiesto.
 
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