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取引先販売予測のメール通知の設定

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取引先販売予測のメール通知の設定

自動化プロセスが失敗した場合に推奨される次のステップと共に通知を送信する取引先責任者情報を設定します。

必要なエディション

メモ
メモ

高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。機能が相違点を確認するには、こちらの比較を確認してください。新しい実装の場合、高度な取引先販売予測を使用します。既存の実装の場合、移行を計画します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
メールアドレスを変更する 「アプリケーションのカスタマイズ」

販売予測設定を変更すると、その変更に応じて、すべての取引先で販売予測が自動的に再生成または再計算されます。失敗した自動化プロセスの詳細と次に行う推奨アクションが含まれるメールが指定の主取引先責任者と副取引先責任者に送信されます。次のいずれかのプロセスが失敗すると、メールが送信されます。

  • 販売予測数式が変更されると、現在と将来の全期間で数式が再計算される。
  • 販売予測表示設定が変更されると、すべての有効な販売予測レコードが期限切れになり、再生成された新しいレコードで置き換えられます。
  1. [設定] で [クイック検索] ボックスに「取引先販売予測」と入力して検索します。
  2. [機能設定] の [製造] で、[取引先販売予測] を選択します。
  3. [メール通知] セクションで、主取引先責任者と副取引先責任者 (必要な場合) のメールアドレスを追加します。
 
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