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Configurar notificações por email para previsões da conta

Configurar notificações por email para previsões da conta

Configure informações de contato para enviar notificações junto com as próximas etapas sugeridas caso os processos automatizados falhem.

Edições obrigatórias

Nota
Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar os endereços de email: Personalizar aplicativo

Em caso de qualquer modificação da configuração de previsão, dependendo da alteração, a previsão e regenerada automaticamente ou recalculada para todas as contas. Um email com detalhes do processo automatizado que falhou e as próximas ações sugeridas é enviado aos contatos primários e secundários que você informa. Os emails são enviados caso algum dos processos a seguir falhe:

  • Se as fórmulas da previsão forem alteradas, a previsão será recalculada para todos os períodos atuais e futuros.
  • Se as configurações de exibição de previsão forem modificadas, todos os registros de previsão ativos serão expirados e substituídos por novos registros regenerados.
  1. Em Configuração, pesquise Previsões da conta na caixa Busca rápida.
  2. Em Configurações de recurso, em Manufatura, selecione Previsões da conta.
  3. Na seção Notificações por email, adicione os endereços de email de um contato primário e de um contato secundário, se necessário.
 
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