Erstellen von Accountprognosen zum Erweitern Ihrer Planung

Verwenden Sie Accountprognosen, um Prognosen auf der Grundlage von Aufträgen, Opportunities und Vertriebsvereinbarungen zu generieren. Erstellen Sie Formeln, um Ihre Prognosen gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens zu berechnen. Definieren Sie einen wiederkehrenden Anpassungszeitraum in Übereinstimmung mit dem Planungszeitraum Ihres Unternehmens, um gemeinschaftliche Änderungen in diesem Zeitraum zuzulassen. Nach Ablauf des Zeitraums werden die Prognosen gesperrt. Verwenden Sie die gesperrten Prognosewerte, um Inventar und Vorgänge für die anstehenden Pläne vorzubereiten. Erhalten Sie Statistiken zum Vergleich der Produktumsätze für verschiedene Accounts, um neue Möglichkeiten zum Erweitern Ihres Markts zu finden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.

• Einrichten von Accountprognosen
  Aktivieren Sie Accountprognosen unter "Setup" und weisen Sie Benutzern die entsprechenden Berechtigungssätze zu, damit Benutzer Prognosezahlen für ihre Accounts verfolgen können. Definieren Sie dann die Accountprognosekonfigurationen unter "Setup" auf der Seite "Accountprognosen".
• Anzeigen und Verwalten von Prognosen
  Erhalten Sie genaue Prognosen für Ihre Accounts zu neuen und vorhandenen Produkten. Wenn ein Produkt über die verbundenen Aufträge, Opportunities und Vertriebsvereinbarungen verfolgt wird, dann wird eine Prognose dafür berechnet. Basierend auf den von Ihrem Administrator erstellten Formeln können Sie Zahlen für Mengen- und Umsatzprognosen anzeigen, die auf der Registerkarte "Prognose" im Datensatz Ihres Accounts konsolidiert werden. Während der einzelnen Anpassungszeiträume können Sie auch Prognosen anhand der neuesten Kennzahlen für das Account- und Marktwachstum neu berechnen. Ihre Kollegen und Führungskräfte können die Prognosezahlen gemeinsam bearbeiten, um Statistiken freizugeben. Sie können sich auf leistungsstarke Produkte konzentrieren, Möglichkeiten für den Verkauf neuer Produkte ermitteln und außerdem Ihre Umsätze und Vorgänge für den nächsten Monat oder das bevorstehende Quartal planen.
• Überlegungen zu Accountprognosen
  Berücksichtigen Sie die folgenden Überlegungen, bevor Sie Accountprognosen in der Manufacturing Cloud einrichten und verwenden.