Crear previsiones de cuentas para mejorar su planificación

Utilice Previsiones de cuentas para generar previsiones basándose en pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas. Cree fórmulas para calcular sus previsiones según los requisitos de su empresa. Defina un periodo de ajuste recurrente en alineación con el periodo de planificación de su empresa para permitir modificaciones de colaboración durante ese periodo. Una vez transcurrido el periodo, las previsiones se bloquean. Utilice los valores de previsiones bloqueadas para planificar inventarios y operaciones para las próximas programaciones. Obtenga perspectivas de venta comparativa de productos en cuentas para prepararse para nuevas posibilidades de ampliación de su mercado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota

Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Previsión de cuenta avanzada. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

• Configurar previsiones de cuentas
  Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de los números de previsiones para sus cuentas, active Previsiones de cuentas en Configuración y asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. A continuación, defina las configuraciones de previsiones de cuentas en la página Previsiones de cuentas en Configuración.
• Ver y mantener previsiones
  Obtenga previsiones exactas para sus cuentas para productos nuevos y existentes. Si se realiza un seguimiento de un producto a través de cualquiera de sus pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas asociados, se calcula la previsión para él. Basándose en las fórmulas únicas que crea su administrador, puede ver números de previsiones de cantidad e ingresos, todos consolidados en la ficha Previsiones del registro de su cuenta. Durante cada periodo de ajuste, también puede volver a calcular previsiones basándose en las mediciones de crecimiento de mercado y cuenta más actuales. Sus compañeros y ejecutivos pueden modificar conjuntamente los números de previsiones para compartir perspectivas. Puede centrarse en productos de alto rendimiento, descubrir posibilidades de venta de nuevos productos y también planificar sus ventas y operaciones para el próximo mes o trimestre.
• Consideraciones para previsiones de cuentas
  Revise estas consideraciones antes de configurar y utilizar Previsiones de cuentas en Manufacturing Cloud.