Crear pronósticos de cuentas para mejorar su planificación

Utilice Pronósticos de cuentas para generar pronósticos basándose en pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas. Cree fórmulas para calcular sus pronósticos según los requisitos de su compañía. Defina un periodo de ajuste recurrente en alineación con el periodo de planificación de su compañía para permitir modificaciones de colaboración durante ese periodo. Una vez transcurrido el periodo, los pronósticos se bloquean. Utilice los valores de pronósticos bloqueados para planificar inventarios y operaciones para las próximas programaciones. Obtenga perspectivas de venta comparativa de productos en cuentas para prepararse para nuevas posibilidades de ampliación de su mercado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

• Configurar pronósticos de cuentas
  Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de los números de pronósticos para sus cuentas, active Pronósticos de cuentas en Configuración y asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. A continuación, defina las configuraciones de pronósticos de cuentas en la página Pronósticos de cuentas en Configuración.
• Ver y mantener pronósticos
  Obtenga pronósticos exactos para sus cuentas para productos nuevos y existentes. Si se realiza un seguimiento de un producto a través de cualquiera de sus pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas asociados, se calcula el pronóstico para él. Basándose en las fórmulas únicas que crea su administrador, puede ver números de pronósticos de cantidad e ingresos, todos consolidados en la ficha Pronósticos del registro de su cuenta. Durante cada periodo de ajuste, también puede volver a calcular pronósticos basándose en las mediciones de crecimiento de mercado y cuenta más actuales. Sus colegas y ejecutivos pueden modificar conjuntamente los números de pronósticos para compartir perspectivas. Puede centrarse en productos de alto desempeño, descubrir posibilidades de venta de nuevos productos y también planificar sus ventas y operaciones para el próximo mes o trimestre.
• Consideraciones para pronósticos de cuentas
  Revise estas consideraciones antes de configurar y utilizar Pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud.