Creazione di previsioni account per una pianificazione più efficiente

Utilizzare le previsioni account per generare previsioni in base a ordini, opportunità e accordi commerciali. Creare formule per calcolare le previsioni in base ai requisiti della società. Definire un periodo di rettifica ricorrente in linea con il periodo di pianificazione della società per consentire modifiche in collaborazione durante tale periodo. Dopo la conclusione del periodo, le previsioni sono bloccate. Utilizzare i valori delle previsioni bloccate per pianificare l'inventario e le attività operative per le pianificazioni imminenti. Ottenere informazioni approfondite sui confronti delle vendite dei prodotti tra diversi account per preparare nuove possibilità di espansione del mercato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.

• Impostazione di Previsioni account
  Per aiutare gli utenti a tenere traccia dei numeri di previsione per i loro account, abilitare Previsioni account in Imposta e assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati. Quindi, definire le configurazioni delle previsioni account nella pagina Previsioni account in Imposta.
• Visualizzazione e gestione delle previsioni
  Ottenere previsioni accurate per gli account per prodotti nuovi ed esistenti. Se si tiene traccia di un prodotto tramite uno degli ordini, delle opportunità e degli accordi commerciali associati, per tale prodotto viene calcolata una previsione. In base alle formule particolari create dall'amministratore, è possibile visualizzare i numeri di previsione di quantità e reddito, tutte consolidate nella scheda Previsione del record dell'account. Durante ciascun periodo di rettifica, è inoltre possibile ricalcolare le previsioni in base alle metriche più aggiornate della crescita dell'account e del mercato. I colleghi e i dirigenti possono collaborare alla modifica dei numeri di previsione per condividere informazioni approfondite. È possibile concentrare l'attenzione sui prodotti con elevate prestazioni, individuare possibilità di vendita per nuovi prodotti e anche pianificare le vendite e le attività operative per il mese o il trimestre in arrivo.
• Considerazioni per Previsioni account
  Prima di configurare e utilizzare Previsioni account in Manufacturing Cloud, rivedere le considerazioni che seguono.