Criar previsões da conta para aprimorar seu planejamento

Use Previsões da conta para gerar previsões com base em pedidos, oportunidades e acordos de vendas. Crie fórmulas para calcular suas previsões conforme os requisitos de sua empresa. Defina um período de ajuste recorrente de acordo com o período de planejamento de sua empresa para permitir edições colaborativas durante aquele período. Após o fim do período, as previsões são bloqueadas. Use os valores de previsão bloqueados para planejar operações e inventário para as programações futuras. Obtenha percepções sobre a venda comparativa de produtos entre contas para preparar-se para novas possibilidades de expansão de seu mercado.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.

• Configurar previsões da conta
  Para ajudar os usuários a rastrear números de previsão para suas contas, habilite Previsões da conta em Configuração e atribua aos usuários os conjuntos de permissões adequados. Em seguida, defina as configurações de previsões da conta na página Previsões da conta em Configuração.
• Visualizar e manter previsões
  Obtenha previsões precisas de suas contas para produtos novos e existentes. Se um produto for rastreado por meio de qualquer um de seus pedidos, oportunidades e acordos de vendas associados, a previsão será calculada para ele. Com base nas fórmulas únicas que seu administrador cria, você pode visualizar os números de previsão de quantidade e receita consolidados na guia Previsão do registro da conta. Durante cada período de ajuste, você também pode recalcular previsões com base na conta mais atual e nas métricas de crescimento de mercado. Seus colegas e executivos podem editar de modo colaborativo os números de previsão para compartilhar percepções. Você pode concentrar-se em produtos de alto desempenho, descobrir possibilidades de venda para novos produtos e planejar suas vendas e operações para o mês ou trimestre seguinte.
• Considerações para previsões da conta
  Revise essas considerações antes de configurar e usar Previsões da conta no Manufacturing Cloud.