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创建客户预测增强计划

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创建客户预测增强计划

使用“客户预测”,根据订单、业务机会和销售协议生成预测。创建公式，以按照贵公司的要求计算预测。依据贵公司的计划期，定义重复调整期间，以允许在该期间实施协作编辑。在期间结束后，将锁定预测。使用锁定预测值，以计划未来计划的库存和运营。获取关于客户之间产品销售业绩比较的见解，以为扩大市场的全新可能性做准备。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
备注
备注

有一个新的预测版本可用，名为“高级客户预测”。要了解这些功能如何不同，请查看此比较。对于新实施，使用高级客户预测。对于现有实施，请计划迁移。

  • 设置客户预测
    要帮助用户跟踪客户的预测数字，请在“设置”中启用客户预测，并为用户分配适当的权限集。然后，在“设置”的“客户预测”页面中，定义客户预测配置。
  • 查看和维护预测
    获取客户全新和现有产品的准确预测。如果通过任何关联订单、业务机会和销售协议跟踪产品，将为其计算预测。根据管理员创建的唯一公式，您可以查看数量和收入预测数字；所有数据位于客户记录的预测选项卡。在每个调整期间，您也可以根据最新客户和市场增长度量重新计算预测。同事和主管可以协作编辑预测数字，以共享见解。您可以重点关注高业绩产品，发现销售新产品的可能性，并计划下个月或下一个季度的销售和运营。
  • 客户预测的注意事项
    在 Manufacturing Cloud 中设置和使用客户预测之前，请查看这些注意事项。
 
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