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Einrichten von Accountprognosen
Aktivieren Sie Accountprognosen unter "Setup" und weisen Sie Benutzern die entsprechenden Berechtigungssätze zu, damit Benutzer Prognosezahlen für ihre Accounts verfolgen können. Definieren Sie dann die Accountprognosekonfigurationen unter "Setup" auf der Seite "Accountprognosen".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Hinweis
Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.
- Konfigurieren der Prognosegenerierung und Anzeigeeinstellungen
Richten Sie die Prognoseanzeigeeinstellungen unter "Setup" auf der Seite "Accountprognosen" ein. Sie können den Startzeitraum, die Prognosehäufigkeit und die Anzeigedauer für rollierende Prognosen definieren. Je nachdem, welche Prognosehäufigkeit Sie ausgewählt haben, geht die Anzeige des Prognosezeitraums am Ende jedes Monats oder Quartals zum nächsten Zeitraum über und fügt diesen hinzu. Mit diesen rollierenden Prognosen wird sichergestellt, dass Sie Prognosen für so viele Monate im Voraus erstellen, wie in der Anzeigedauer angegeben. - Konfigurieren von Filtern zum Generieren von Accountprognosen
Wählen Sie auf der Setup-Seite "Accountprognose" die Listenansichten für Accounts und Produkte aus. Prognosen werden nur für die ausgewählten Accounts generiert. - Konfigurieren von Einstellungen für die Berechnung von Accountprognosen
Definieren Sie die Vertriebsvereinbarungen, die für die Berechnung der Kennzahlen von Vertriebsvereinbarungen in Accountprognosen verwendet werden sollen, indem Sie eine Listenansicht für Vertriebsvereinbarungen auswählen. - Konfigurieren von Prognoseanpassungseinstellungen
Richten Sie Ihre Prognoseanpassungen am Planungszeitraum Ihres Unternehmens aus. Während des Anpassungszeitraums kann Ihr Unternehmen an Prognosen zusammenarbeiten und Prognosewerte ändern. Prognosewerte sind nach dem Anpassungszeitraum gesperrt. Account-Manager können die Zeit nach dem Anpassungszeitraum nutzen, um Inventar und Vorgänge zu planen. - Neuberechnen aller Accountprognosen
Sie können die Prognosen für alle identifizierten Accounts jederzeit während des Geschäftsjahres Ihres Unternehmens neu berechnen. - Nutzung und Obergrenzen von Accountprognosen
Sie können anzeigen, wie viel Datenvolumen für Accountprognosen in Ihrer Salesforce-Organisation genutzt und wie oft bestimmte Vorgänge ausgeführt wurden. Vergleichen Sie diese Nutzung mit den definierten Obergrenzen, indem Sie den Prozentsatz der verwendeten Obergrenze überprüfen. Indem Sie diese Details regelmäßig prüfen, können Sie die optimale Leistung Ihrer Salesforce-Organisation gewährleisten. - Erstellen benutzerdefinierter Felder für die Objekte "Accountproduktprognose" und "Prognose für den Accountproduktzeitraum"
Sie können benutzerdefinierte Felder für die Objekte "Accountproduktprognose" und "Prognose für den Accountproduktzeitraum" erstellen und eine eindeutige Zuordnung für diese Felder definieren. Diese Zuordnung erstellt eine Kennzahl, die Sie einer Accountprognose hinzufügen können. Mithilfe dieser benutzerdefinierten Kennzahlen können Sie Accountprognosen besser nachverfolgen. - Zuordnen der benutzerdefinierten Felder für die Accountproduktprognose und den Prognosezeitraum des Accountprodukts
Fügen Sie der Registerkarte "Prognose" benutzerdefinierte Kennzahlen hinzu, indem Sie die benutzerdefinierten Felder für die Accountproduktprognose und den Prognosezeitraum des Accountprodukts zuordnen. Nehmen Sie jede Zuordnung eindeutig vor. - Auswählen der in Prognosen anzuzeigenden Kennzahlen
Wählen Sie die Kennzahlen aus, die Ihre Manager für wichtige Accounts auf der Registerkarte "Prognose" für einen Account sehen sollen. - Erstellen von Formeln zum Berechnen der Prognose
Verwenden Sie den Formelgenerator auf der Seite "Accountprognosen" unter "Setup", um Formeln für Prognoseberechnungen zu erstellen. Sie können Ihre eigenen Formeln für Menge und Umsatz basierend auf Vertriebsvereinbarungen, Aufträgen, Opportunities und Accountkennzahlen definieren. - Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen für Accountprognosen
Richten Sie Kontaktinformationen ein, um Benachrichtigungen zusammen mit den vorgeschlagenen nächsten Schritten zu senden, falls automatisierte Prozesse fehlgeschlagen. - Benachrichtigungen für Accountprognosevorgänge
Wenn Prognosevorgänge wie die Prognosegenerierung abgeschlossen sind oder fehlschlagen, werden Administratoren und Account-Manager über Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung, E-Mails oder beides benachrichtigt.
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