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Configurar previsiones de cuentas
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de los números de previsiones para sus cuentas, active Previsiones de cuentas en Configuración y asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. A continuación, defina las configuraciones de previsiones de cuentas en la página Previsiones de cuentas en Configuración.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Nota
Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Previsión de cuenta avanzada. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.
- Configurar parámetros de visualización y generación de previsiones
Configure los parámetros de visualización de previsiones en la página Previsiones de cuentas en Configuración. Puede definir la duración de visualización, periodo de inicio y frecuencia de previsiones para previsiones escalonadas. La visualización de previsiones se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de previsiones seleccionada. Esta función de previsiones escalonada garantiza que realice previsiones tantos meses más allá de la duración de la visualización. - Configurar filtros de generación de previsiones de cuentas
Seleccione las vistas de lista para cuentas y productos en la página Configuración de Previsiones de cuentas. Las previsione solo se generan para las cuentas seleccionadas. - Configurar ajustes de cálculo de previsiones de cuenta
Defina los acuerdos de ventas a utilizar para calcular valores de medición de acuerdo de ventas en previsiones de cuenta seleccionando una vista de lista de acuerdo de ventas. - Configurar parámetros de ajustes de previsiones
Alinee sus ajustes de previsiones con el periodo de planificación de su empresa. Durante el periodo de ajuste, su empresa puede colaborar en previsiones y modificar valores de previsiones. Los valores de previsiones están bloqueados más allá del periodo de ajuste. Los gestores de cuentas pueden utilizar el tiempo más allá del periodo de ajuste para planificar inventarios y operaciones. - Volver a calcular todos las previsiones de cuentas
Vuelva a calcular previsiones para todas las cuentas identificadas en cualquier momento durante el año fiscal de su empresa. - Límites y uso de previsiones de cuentas
Puede ver el volumen de datos utilizado y el número de veces que se han ejecutado algunas operaciones para previsiones de cuentas en su organización de Salesforce. Compare este uso con los límites definidos comprobando el porcentaje del límite utilizado. Puede garantizar un rendimiento óptimo de su organización de Salesforce revisando estos detalles de forma periódica. - Crear campos personalizados para objetos Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta
Puede crear campos personalizados para los objetos Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta y definir una asignación exclusiva para estos campos. Esta asignación crea una medición que puede agregar a una previsión de cuenta. Utilice estas mediciones personalizadas para realizar un mejor seguimiento de las previsiones de cuentas. - Asignar campos personalizados en Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta
Agregue mediciones personalizadas a la ficha Previsión de una cuenta asignando campos personalizados de Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta. Haga única cada asignación. - Seleccionar mediciones para mostrar en previsiones
Seleccione las mediciones que desea que sus gestores de cuentas clave vean en la ficha Previsiones para una cuenta. - Crear fórmulas para calcular previsiones
Utilice el Generador de fórmulas en la página Previsiones de cuentas en Configuración para crear fórmulas para cálculos de previsiones. Puede definir sus propias fórmulas para cantidad e ingresos basándose en acuerdos de ventas, pedidos, oportunidades y mediciones de cuentas. - Configurar notificaciones de correo electrónico para previsiones de cuenta
Configure información de contacto para enviar notificaciones junto con siguientes pasos sugeridos en caso de que fallen los procesos automatizados. - Notificaciones para operaciones de previsiones de cuentas
Cuando las operaciones de previsiones, como la generación de previsiones, completadas o con fallos, notifican a los administradores y gestores de cuentas a través de notificaciones dentro de la aplicación, correo electrónico o ambos.
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