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Configurar pronósticos de cuentas
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de los números de pronósticos para sus cuentas, active Pronósticos de cuentas en Configuración y asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. A continuación, defina las configuraciones de pronósticos de cuentas en la página Pronósticos de cuentas en Configuración.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Nota
Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.
- Configurar parámetros de visualización y generación de pronósticos
Configure los parámetros de visualización de pronósticos en la página Pronósticos de cuentas en Configuración. Puede definir la duración de visualización, periodo de inicio y frecuencia de pronósticos para pronósticos escalonados. La visualización de pronósticos se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de pronósticos seleccionada. Esta función de pronóstico escalonado garantiza que realice pronósticos tantos meses más allá de la duración de la visualización. - Configurar filtros de generación de pronósticos de cuentas
Seleccione las vistas de lista para cuentas y productos en la página Configuración de Pronósticos de cuentas. Los pronósticos solo se generan para las cuentas seleccionadas. - Configurar ajustes de cálculo de pronósticos de cuenta
Defina los acuerdos de ventas a utilizar para calcular valores de medición de acuerdo de ventas en pronósticos de cuenta seleccionando una vista de lista de acuerdo de ventas. - Configurar parámetros de ajustes de pronósticos
Alinee sus ajustes de pronósticos con el periodo de planificación de su compañía. Durante el periodo de ajuste, su compañía puede colaborar en pronósticos y modificar valores de pronósticos. Los valores de pronósticos están bloqueados más allá del periodo de ajuste. Los gestores de cuentas pueden utilizar el tiempo más allá del periodo de ajuste para planificar inventarios y operaciones. - Volver a calcular todos los pronósticos de cuentas
Vuelva a calcular pronósticos para todas las cuentas identificadas en cualquier momento durante el año fiscal de su compañía. - Límites y uso de pronósticos de cuentas
Puede ver el volumen de datos utilizado y el número de veces que se han ejecutado algunas operaciones para pronósticos de cuentas en su organización de Salesforce. Compare este uso con los límites definidos comprobando el porcentaje del límite utilizado. Puede garantizar un desempeño óptimo de su organización de Salesforce revisando estos detalles de forma periódica. - Crear campos personalizados para objetos Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta
Puede crear campos personalizados para los objetos Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta y definir una asignación exclusiva para estos campos. Esta asignación crea una medición que puede agregar a un pronóstico de cuenta. Utilice estas mediciones personalizadas para realizar un mejor seguimiento de los pronósticos de cuentas. - Asignar campos personalizados en Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta
Agregue mediciones personalizadas a la ficha Pronóstico de una cuenta asignando campos personalizados de Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta. Haga única cada asignación. - Seleccionar mediciones para mostrar en pronósticos
Seleccione las mediciones que desea que sus gestores de cuentas clave vean en la ficha Pronósticos para una cuenta. - Crear fórmulas para calcular pronósticos
Utilice el Generador de fórmulas en la página Pronósticos de cuentas en Configuración para crear fórmulas para cálculos de pronósticos. Puede definir sus propias fórmulas para cantidad e ingresos basándose en acuerdos de ventas, pedidos, oportunidades y mediciones de cuentas. - Configurar notificaciones de email para pronósticos de cuenta
Configure información de contacto para enviar notificaciones junto con siguientes pasos sugeridos en caso de que fallen los procesos automatizados. - Notificaciones para operaciones de pronósticos de cuentas
Cuando las operaciones de pronósticos, como la generación de pronósticos, completadas o con fallos, notifican a los administradores y gestores de cuentas a través de notificaciones dentro de la aplicación, email o ambos.
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