Tilien ennustamisen määrittäminen
Ota tilien ennustaminen käyttöön Määritykset-valikosta ja kohdista käyttäjille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot auttaaksesi heitä seuraamaan tiliensa ennusteiden numeroita. Määritä sitten tiliennusteiden kokoonpanot Määritykset-valikon Tilien ennustaminen -sivulta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Huomautus
Ennusteita on saatavilla uudemmasta versiosta nimeltään Edistynyt tilien ennustaminen. Katso miten nämä ominaisuudet eroavat toisistaan tästä vertailusta. Jos käytät uusia toteutuksia, käytä Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuutta. Suunnittele siirtäminen olemassa oleville toteutuksille.
- Ennusteen luominen ja näyttöasetusten määrittäminen
Määritä ennusteen näyttöasetukset Määritykset-valikon tilin ennustaminen -sivulta. Voit määrittää aloitusjakson, ennusteiden yleisyyden ja näyttöajan periytyville ennusteille. Ennusteen näyttö kaareutuu ja lisää uuden ajanjakson joka kuukausi tai vuosineljännes valitusta ennustetiheydestä riippuen. Tämä rullaava ennusteominaisuus varmistaa, että ennustat niin monta kuukautta eteenpäin kuin näytön kestää. - Tiliennusteiden luomiseen käytettyjen suodattimien määritys
Valitse tilien ja tuotteiden luettelonäkymä tiliennusteiden Määritys-sivulta. Ennusteet luodaan vain valituille tileille. - Tiliennusteiden luomiseen käytettyjen asetusten määritys
Määritä myyntisopimukset, joita käytetään myyntisopimusten mittareiden arvojen laskemiseen tilinennusteissa valitsemalla myyntisopimusluettelonäkymä. - Ennusteiden säätöasetusten määrittäminen
Tee ennusteiden säädöistä yhdenmukaisia yrityksesi suunnitteluajanjakson kanssa. Säätöajanjakson aikana yrityksesi voi tehdä yhteistyötä ennusteiden kanssa ja muokata ennustearvoja. Ennustearvot ovat lukittuja säätöajanjakson ulkopuolella. Asiakaspäälliköt voivat käyttää säätöjakson jälkeistä aikaa varaston ja toimintojen suunnitteluun. - Laske kaikki tiliennusteet uudelleen
Voit laskea ennusteet uudelleen kaikille tunnistetuille tileille koska tahansa yrityksen tilivuoden aikana. - Tilien ennustamisen käyttö ja rajoitukset
Voit tarkastella käytettyä datamäärää ja sitä, kuinka monta kertaa tietyt toiminnot on suoritettu tiliä koskevia ennusteita varten Salesforce-organisaatiossasi. Vertaa tätä käyttöä määriteltyihin rajoituksiin tarkistamalla käytetyn rajan prosenttiosuus. Voit varmistaa Salesforce-organisaatiosi optimaalisen suorituskyvyn tarkistamalla nämä yksityiskohtaiset säännöllisesti. - Mukautettujen kenttien luominen tilituotteen jaksoennusteeseen ja tilituotteen jaksoennusteobjekteihin
Voit luoda mukautetut kentät Tilin tuote-ennuste- ja Tilin tuotejakson ennuste -objekteille ja määrittää näille kentille yksilöllisen kartoituksen. Tämä kartoitus luo tilaston, jonka voit lisätä tilien ennustamiseen. Käytä näitä mukautettuja tilastoja seurataksesi tiliennusteita paremmin. - Tilituotteen ennusteen ja tilituotteen jaksoennusteen mukautettujen kenttien kartoittaminen
Lisää tilin ennustevälilehteen mukautettuja tilastoja kartoittamalla tilituotteen ennusteen ja tilituotteen jaksoennusteen mukautettuja kenttiä. Tee jokaisesta kartoituksesta yksilöllinen. - Valitse ennusteessa näytettävät tilastot
Valitse mitä tilastoja avainasiakkuuspäälliköt näkevät tilin ennuste-välilehdellä. - Kaavojen muodostaminen ennusteiden laskemiseksi
Käytä kaavojen rakennusohjelmaa Määritykset-valikon Tilin ennustaminen -sivulta luomaan kaavoja ennusteiden laskemiseksi. Voit määrittää määrälle ja tuotolle omia kaavoja, jotka perustuvat myyntisopimuksiin, tilauksiin, mahdollisuuksiin ja tilin tilastoihin. - Tiliennusteiden sähköposti-ilmoitusten määritys
Määritä yhteystiedot lähettämään ilmoituksia, joissa on ehdotettuja seuraavia vaiheita, jos automatisoidut prosessit epäonnistuvat. - Tiliennustetoimintojen ilmoitukset
Kun ennusteoperaatiot, kuten ennusteen luonti, suoritetaan onnistuneesti tai epäonnistuvat, pääkäyttäjille ja asiakaspäälliköille lähetetään ilmoitus sovelluksen sisäisistä ilmoituksista, sähköpostista tai molemmista.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
