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Configuration des prévisions de compte
Pour aider les utilisateurs à suivre les chiffres de prévisions de leurs comptes, activez Prévisions de compte dans Configuration, puis attribuez aux utilisateurs les ensembles d'autorisations appropriés. Définissez ensuite les configurations de prévisions de compte dans la page Prévisions de compte de la Configuration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Remarque
Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Pour examiner les différences entre les fonctionnalités, consultez cette comparaison. Pour de nouvelles implémentations, utilisez Prévisions de compte avancées. Pour des implémentations existantes, planifiez votre migration.
- Configuration des paramètres de génération et d'affichage des prévisions
Configurez les paramètres d'affichage des prévisions dans la page Prévision de compte dans la Configuration. Vous pouvez définir la période de début, la fréquence des prévisions et afficher la durée pour des prévisions glissantes. L'affichage des prévisions est cumulée et ajoute une autre période chaque mois ou trimestre, selon la fréquence de prévisions sélectionnée. Cette capacité de prévision glissante permet de d'établir des prévisions pour tous les mois de la durée d'affichage. - Configuration des filtres de génération des prévisions de compte
Sélectionnez les vues de liste de comptes et de produits dans la page Configuration des prévisions de compte. Les prévisions sont générées uniquement pour les comptes sélectionnés. - Configuration des paramètres de calcul des prévisions de compte
Définissez les contrats de vente à utiliser pour calculer les valeurs de métriques de contrat de vente dans les prévisions de compte, en sélectionnant une vue de liste de contrats de vente. - Configuration des paramètres d'ajustement des prévisions
Alignez vos ajustements des prévisions sur la période de planification de votre entreprise. Pendant la période d'ajustement, votre entreprise peut collaborer sur les prévisions et modifier les valeurs des prévisions. Une fois la période d'ajustement passée, les valeurs des prévisions sont verrouillées. Les responsables de compte peuvent l'utiliser au-delà de la période d'ajustement afin de planifier l'inventaire et les opérations. - Recalculer toutes les prévisions de compte
Recalculez les prévisions de tous les comptes identifiés à tout moment pendant l'exercice fiscal de votre entreprise. - Utilisation et limites des prévisions de compte
Vous pouvez afficher le volume de données utilisé et le nombre d'exécutions de certaines opérations de prévisions de compte dans votre organisation Salesforce. Comparez votre utilisation aux limites définies en examinant le pourcentage de limite utilisée. En examinant périodiquement ces informations, vous pouvez définir des performances optimales pour votre organisation Salesforce. - Création de champs personnalisés pour les objets Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte
Vous pouvez créer des champs personnalisés pour les objets Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte, et définir un mappage unique pour ces champs. Ce mappage crée une métrique que vous pouvez ajouter à une prévision de compte. Utilisez ces métriques personnalisées pour améliorer le suivi des prévisions de compte. - Mappage des champs personnalisés de Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte
Ajoutez des métriques personnalisées à l'onglet Prévision d'un compte en mappant des champs personnalisés de Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte. Définissez chaque mappage comme unique. - Sélection des métriques à afficher dans les prévisions
Sélectionnez les métriques vous souhaitez présenter à vos responsables grand compte sous l'onglet Prévisions d'un compte. - Élaboration de formules de calcul des prévisions
Utilisez le Générateur de formules de la page Prévision de compte, dans la Configuration, pour créer des formules de calculer des prévisions. Vous pouvez définir vos propres formules de quantité et de chiffre d'affaires basées sur des contrats de vente, des commandes, des opportunités et des métriques de compte. - Configuration de notifications par e-mail pour les prévisions de compte
Configurez les informations de contact afin d'envoyer des notifications contenant les étapes à suivre suggérées en cas d'échec des processus automatisés de requête. - Notifications pour les opérations de prévisions de compte
Lorsque des opérations de prévisions, telles que des générations de prévisions, sont terminées ou échouées, les administrateurs et les responsables de compte sont notifiés par notification dans l'application, par e-mail ou les deux.
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