Impostazione di Previsioni account
Per aiutare gli utenti a tenere traccia dei numeri di previsione per i loro account, abilitare Previsioni account in Imposta e assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni appropriati. Quindi, definire le configurazioni delle previsioni account nella pagina Previsioni account in Imposta.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Nota
È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.
- Configurazione delle impostazioni di generazione e visualizzazione delle previsioni
Impostare le impostazioni di visualizzazione delle previsioni nella pagina Previsioni account in Imposta. È possibile definire il periodo iniziale, la frequenza di previsione e la durata di visualizzazione per le previsioni continuative. La visualizzazione delle previsioni esegue il rollover e aggiunge un altro periodo ogni mese o trimestre, in base alla frequenza delle previsioni selezionata. La funzionalità di previsione dinamica assicura l'esecuzione di previsioni con un numero di mesi di anticipo pari alla durata di visualizzazione. - Configurazione di filtri per la generazione di previsioni account
Selezionare la visualizzazione elenco per account e prodotti nella pagina Imposta di Previsioni account. Le previsioni vengono generate solo per gli account selezionati. - Configurazione delle impostazioni di calcolo delle previsioni account
Definire gli accordi commerciali da utilizzare per calcolare i valori delle metriche degli accordi commerciali nelle previsioni account selezionando una visualizzazione elenco accordi commerciali. - Configurazione delle impostazioni delle rettifiche delle previsioni
Allineare le rettifiche delle previsioni al periodo di pianificazione della società. Durante il periodo di rettifica, la società può collaborare sulle previsioni e modificare i valori di queste. Oltre il periodo di rettifica i valori delle previsioni sono bloccati. I responsabili account possono utilizzare il tempo oltre il periodo di rettifica per pianificare l'inventario e le attività operative. - Ricalcolo di tutte le previsioni account
Ricalcolare le previsioni per tutti gli account identificati in qualsiasi momento durante l'anno fiscale della società. - Utilizzo e limiti delle previsioni account
È possibile visualizzare il volume di dati e il numero di esecuzioni di determinate operazioni per le previsioni account dell'organizzazione Salesforce. Confrontare questo utilizzo con i limiti definiti controllando la percentuale di limite utilizzata. Per garantire prestazioni ottimali dell'organizzazione Salesforce, esaminare questi dettagli periodicamente. - Creazione di campi personalizzati per gli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account
È possibile creare campi personalizzati per gli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account e definire una mappatura univoca per tali campi. Questa mappatura crea una metrica che è possibile aggiungere a una previsione account. Utilizzare le metriche personalizzate per tracciare meglio le previsioni account. - Mappatura di campi personalizzati di Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account
È possibile aggiungere metriche alla scheda Previsione di un account tramite la mappatura di campi personalizzati di Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account. Rendere univoca ciascuna mappatura. - Selezione delle metriche da visualizzare nelle previsioni
Selezionare le metriche che si desidera che i responsabili account chiave visualizzino nella scheda Previsione per un account. - Creazione di formule per il calcolo di previsioni
Utilizzare il Generatore di formule nella pagina Previsioni account in Imposta per creare formule per i calcoli delle previsioni. È possibile definire formule personalizzate per quantità e reddito in base ad accordi commerciali, ordini, opportunità e metriche di account. - Configurazione di notifiche per email per le previsioni account
Impostare le informazioni dei referenti per inviare notifiche e fasi successive suggerite in caso di esito negativo di processi automatici. - Notifiche per le operazioni delle previsioni account
Quando operazioni di previsione come la generazione di previsioni vengono completate o non vanno a buon fine, gli amministratori e i responsabili account vengono informati tramite notifiche in app, email o entrambe.
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