取引先販売予測の設定
ユーザーが取引先の販売予測数を追跡できるようにするには、[設定] で [取引先販売予測] を有効にし、適切な権限セットをユーザーに割り当てます。次に、[設定] の [取引先販売予測] ページで取引先販売予測設定を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
メモ
高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。機能が相違点を確認するには、こちらの比較を確認してください。新しい実装の場合、高度な取引先販売予測を使用します。既存の実装の場合、移行を計画します。
- 販売予測の生成および表示設定の定義
[設定] の [取引先販売予測] ページで販売予測表示設定を定義します。周期販売予測に対して、開始期間、販売予測頻度、表示期間を定義できます。選択した販売予測頻度に応じて、月または四半期ごとに販売予測表示が繰り越され、別の期間が追加されます。周期販売予測機能により、表示期間と同じ月数先の販売予測を行うことができます。 - 取引先販売予測生成の検索条件の設定
取引先販売予測の [設定] ページで取引先と商品のリストビューを選択します。選択した取引先の先販売予測のみが生成されます。 - 取引先販売予測の計算設定の定義
販売計画リストビューを選択し、取引先販売予測の販売計画指標値の計算に使用する販売計画を定義します。 - 販売予測調整設定の定義
販売予測調整を会社の計画期間に合わせます。調整期間中、会社で販売予測に関してコラボレーションしたり、販売予測値を変更したりできます。調整期間を経過すると、販売予測値はロックされます。取引先マネージャーは、調整期間以降の時間を使用して、在庫と運用を計画できます。 - すべての取引先販売予測の再計算
会社の会計年度中の任意のタイミングで識別されたすべての取引先の販売予測を再計算します。 - 取引先販売予測の利用状況と制限
Salesforce 組織の取引先販売予測のデータ使用量や特定の操作の実行回数を表示できます。制限の使用率を確認して、この使用量と定義済みの制限と比較します。この詳細を定期的に確認することで、Salesforce 組織の最適なパフォーマンスを確認できます。 - 取引先商品販売予測および取引先商品期間販売予測オブジェクトのカスタム項目の作成
取引先商品販売予測および取引先商品期間販売予測オブジェクトのカスタム項目を作成し、これらの項目の一意の対応付けを定義できます。この対応付けにより、取引先販売予測に追加できる指標が作成されます。これらのカスタム指標を使用して、より適切に取引先販売予測を追跡します。 - 取引先商品販売予測および取引先商品期間販売予測のカスタム項目の対応付け
取引先商品販売予測および取引先商品期間販売予測のカスタム項目を対応付けて、取引先の [販売予測] タブにカスタム指標を追加します。各対応付けが一意になるようにします。 - 販売予測に表示する指標の選択
主要取引先マネージャーの取引先の [販売予測] タブに表示する指標を選択します。 - 販売予測を計算する数式の作成
[設定] の [取引先販売予測] ページの数式ビルダーを使用して、販売予測を計算する数式を作成します。販売計画、注文、商談、取引先指標に基づいて、数量と収益の独自の数式を定義できます。 - 取引先販売予測のメール通知の設定
自動化プロセスが失敗した場合に推奨される次のステップと共に通知を送信する取引先責任者情報を設定します。 - 取引先販売予測操作の通知
販売予測生成などの販売予測操作が完了または失敗した場合、システム管理者と取引先マネージャーはアプリケーション内通知、メール、またはその両方から通知されます。
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