Accountprognoses instellen
Als u gebruikers wilt helpen bij het bijhouden van prognosecijfers voor hun accounts, schakelt u Accountprognoses in Set-up in en wijst u de juiste machtigingensets toe aan gebruikers. Definieer vervolgens de configuraties voor accountprognoses op de pagina Prognoses voor account in Set-up.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Opmerking
Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen de voorzieningen deze vergelijking. Voor nieuwe implementaties gebruikt u Geavanceerde accountprognoses. Voor bestaande implementaties plant u uw migratie.
- Instellingen voor het genereren en weergeven van prognoses configureren
Stel de instellingen voor het weergeven van prognoses in op de pagina Accountprognoses in Set-up. U kunt de beginperiode, frequentie van prognoses en de duur van de weergave definiëren voor op elkaar volgende prognoses. De prognoseweergave gaat over en voegt elke maand of elk kwartaal, afhankelijk van de geselecteerde prognosefrequentie, een andere periode toe. Deze mogelijkheid van op elkaar volgende prognoses verzekert dat u voor zoveel komende maanden voorspelt als wordt weergegeven in de weergave. - Filters voor genereren van prognoses voor account configureren
Selecteer de lijstweergaven voor accounts en producten in de pagina Set-up van Prognoses voor account. Prognoses worden enkel voor de geselecteerde accounts gegenereerd. - Instellingen configureren voor berekening van accountprognoses
De verkoopovereenkomsten die voor de berekening van meetgegevens van verkoopovereenkomsten in accountprognoses moeten worden gebruikt, definiëren door een lijstweergave met verkoopovereenkomsten te selecteren. - Instellingen voor prognoseaanpassingen configureren
Lijn uw prognoseaanpassingen uit op de planningsperiode van uw bedrijf. Tijdens de aanpassingsperiode kan uw bedrijf samenwerken aan prognoses en prognosewaarden wijzigen. Prognosewaarden worden vergrendeld na het verstrijken van de aanpassingsperiode. Accountmanagers kunnen de tijd na de aanpassingsperiode gebruiken om inventaris en operations te plannen. - Alle Prognoses voor account opnieuw berekenen
Prognoses opnieuw berekenen voor alle geïdentificeerde accounts op elk gewenst moment van het fiscale jaar van uw bedrijf. - Gebruik en limieten van accountprognoses
U kunt het gegevensvolumegebruik en het aantal keren dat bepaalde bewerkingen zijn uitgevoerd voor accountprognoses in uw Salesforce-organisatie weergeven. Vergelijk dit gebruik met de gedefinieerde limieten door het percentage van de limiet gebruikt na te gaan. U kunt optimale prestaties van uw Salesforce-organisatie verzekeren door deze details periodiek na te kijken. - Aangepaste velden maken in de objecten Prognose voor accountproduct en Prognose voor accountproductperiode
U kunt aangepaste velden maken voor de objecten Prognose voor accountproduct en Prognose voor accountproductperiode en een unieke toewijzing voor deze velden definiëren. Deze toewijzing maakt een meetgegeven dat u kunt toevoegen aan een accountprognose. Gebruik deze aangepaste meetgegevens om de accountprognoses beter bij te houden. - Aangepaste velden van Productprognose voor account en Prognose voor accountproductperiode toewijzen
Voeg aangepaste meetgegevens toe aan het tabblad Prognose van een account door aangepaste velden van Productprognose voor account en Prognose voor accountproductperiode toe te wijzen. Maak elke toewijzing uniek. - Meetgegevens voor weergave in prognose selecteren
Selecteer de meetgegevens die u uw accountmanagers wilt laten weergeven op het tabblad Prognose voor een account. - Formules voor het berekenen van prognoses samenstellen
Gebruik de Formulesamensteller op de pagina Prognoses voor account in Set-up om formules voor prognoseberekeningen te maken. U kunt uw eigen formules definiëren voor hoeveelheid en omzet op basis van meetgegevens over verkoopovereenkomsten, orders, opportunities en accounts. - Kennisgevingen per e-mail instellen voor accountprognoses
Stel contactpersoonsgegevens in voor het verzenden van kennisgevingen in combinatie met voorgestelde volgende stappen voor het geval dat geautomatiseerde processen mislukken. - Kennisgevingen voor bewerkingen van accountprognoses
Wanneer prognosebewerkingen, zoals het genereren van prognoses, worden voltooid of mislukken, worden beheerders en accountmanagers geïnformeerd via in-app kennisgevingen, e-mail of beide.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!