Konfigurere kontoprognoser
For å hjelpe brukere med å spore prognosenumre for kontoene sine aktiverer du Kontoprognoser i Oppsett og tildeler brukere de riktige tillatelsessettene. Definer deretter kontoprognosekonfigurasjonene på Kontoprognoser-siden under Oppsett.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Merk
Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Se gjennom denne sammenligningen for å finne ut hvordan funksjonene er forskjellige. Til nye implementeringer bruker du Avanserte kontoprognoser. Planlegg overføringen for eksisterende implementeringer.
- Konfigurere prognosegenerering og visningsinnstillinger
Konfigurer visningsinnstillinger for prognoser på Kontoprognoser-siden under Oppsett. Du kan definere startperioden, prognosehyppigheten og visningsvarigheten for rullende prognoser. Prognosevisningen rullerer og legger til en ny periode hver måned eller hvert kvartal, avhengig av den valgte prognosehyppigheten. Denne rullerende prognosefunksjonen sørger for at det lages prognoser for like mange måneder frem i tid som visningsvarigheten angir. - Konfigurere filtre for kontoprognosegenerering
Velg listevisningene for kontoer og produkter på oppsettsiden for kontoprognoser. Prognoser genereres bare for de valgte kontoene. - Konfigurere innstillinger for kontoprognoseberegning
Definer salgsavtalene som skal brukes til å beregne målingsverdier for salgsavtaler i kontoprognoser, ved å velge en listevisning for salgsavtaler. - Konfigurere innstillinger for prognosejusteringer
Tilpass prognosejusteringene til selskapets planleggingsperiode. I justeringsperioden kan selskapet samarbeide om prognoser og endre prognoseverdier. Prognoseverdier blir låst etter justeringsperioden. Kontoansvarlige kan bruke tidsrommet etter justeringsperioden til å planlegge lagerbeholdning og drift. - Beregne alle kontoprognoser på nytt
Beregn prognosene for alle identifiserte kontoer på nytt når som helst under firmaets regnskapsår. - Bruk av og grenser for kontoprognoser
Du kan vise datavolumene som brukes og hvor mange ganger bestemte operasjoner er utført for kontoprognoser i Salesforce-organisasjonen. Sammenlikn denne bruken med de definerte grensene ved å sjekke hvor stor prosentandel av grensen som er brukt. Du kan sørge for optimal ytelse for Salesforce-organisasjonen ved å gå gjennom disse opplysningene regelmessig. - Opprette tilpassede felt for Kontoproduktprognose- og Periodisk produktprognose for konto-objekter
Du kan opprette tilpassede felt for Kontoproduktprognose- og Periodisk produktprognose for konto-objektene og angi en unik tilordning for disse feltene. Denne tilordningen oppretter en måling som du kan legge inn i en kontoprognose. Bruk disse tilpassede målingene til å spore kontoprognoser bedre. - Tilordne tilpassede Kontoproduktprognose- og Prognose for kontoproduktperiode-felt
Legg til tilpassede målinger på Prognose-fanen til en konto ved å tilordne tilpassede Kontoproduktprognose- og Prognose for kontoproduktperiode-felt. Gjør hver tilordning entydig - Velge målinger som skal vises i prognoser
Velg målingene du vil at ansvarlige for viktige kontoer skal se på Prognose-fanen til en konto. - Bygge formler for å beregne prognoser
Bruk formelbyggeren på Kontoprognoser-siden under Oppsett til å lage formler for prognoseberegninger. Du kan definere egne formler for mengde og omsetning basert på salgsavtaler, bestillinger, salgsmuligheter og kontomålinger. - Konfigurere e-postvarsler for kontoprognoser
Konfigurer kontaktinformasjon for å sende varsler sammen med foreslåtte neste trinn i tilfelle det oppstår feil i automatiserte prosesser. - Varsler for kontoprognoseoperasjoner
Når en prognoseoperasjon, som generering av prognoser, er fullført eller mislykkes, varsles administratorer og kontoansvarlige via varsler i appen, e-post eller begge deler.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
