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Configurar previsões da conta
Para ajudar os usuários a rastrear números de previsão para suas contas, habilite Previsões da conta em Configuração e atribua aos usuários os conjuntos de permissões adequados. Em seguida, defina as configurações de previsões da conta na página Previsões da conta em Configuração.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Nota
Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.
- Definir as configurações de geração e exibição da previsão
Defina as configurações de exibição da previsão na página Previsões da conta em Configuração. Você pode definir o período de início, a frequência da previsão e a duração da exibição para previsões dinâmicas. A exibição da previsão é dinâmica, adicionando outro período a cada mês ou trimestre, dependendo da frequência da previsão selecionada. Esse recurso de previsão de totalização garante que você preveja o número de meses no futuro incluídos na duração da exibição. - Configurar filtros de geração de previsão da conta
Selecione os modos de exibição de lista de contas e produtos na página Configuração de previsões da conta. As previsões são geradas apenas para as contas selecionadas. - Definir configurações de cálculo de previsão da conta
Defina os acordos de vendas a serem usados para calcular valores de métrica do acordo de vendas em previsões da conta selecionando um modo de exibição de lista do acordo de vendas. - Definir configurações de ajuste de previsão
Alinhe os ajustes da previsão ao período de planejamento de sua empresa. Durante o período de ajuste, sua empresa pode colaborar em previsões e modificar os valores da previsão. Os valores da previsão são bloqueados além do período de ajuste. Os gerentes de conta podem usar o tempo além do período de ajuste para planejar o inventário e as operações. - Recalcular todas as previsões da conta
Recalcular previsões para todas as contas identificadas a qualquer momento durante o ano fiscal da sua empresa. - Uso e limites de previsões da conta
Você pode visualizar o volume de dados usado e o número de vezes que determinadas operações foram executadas para previsões da conta em sua organização do Salesforce. Compare esse uso com os limites definidos consultando o percentual do limite usado. Você pode garantir o desempenho ideal da sua organização do Salesforce revisando esses detalhes periodicamente. - Crie campos personalizados para os objetos Previsão do período do produto da conta e Previsão do produto da conta
Você pode criar campos personalizados para os objetos Previsão de produto da conta e Previsão de período do produto da conta e definir um mapeamento exclusivo para esses campos. Esse mapeamento cria uma métrica personalizada que você pode adicionar a uma previsão da conta. Use estas métricas personalizadas para rastrear melhor as previsões da conta. - Mapeie campos personalizados da previsão de produtos da conta e da previsão de período de produto da conta
Adicione métricas personalizadas à guia Previsão de uma conta mapeando campos personalizados de uma Previsão de produto da conta e Previsão de período do produto da conta. Torne cada mapeamento único. - Selecionar métricas para exibir na previsão
Selecione as métricas que você deseja que seus gerentes de conta principais vejam na guia Previsões de uma conta. - Crie fórmulas para calcular a previsão
Use o Criador de fórmulas na página Previsões da conta em Configuração para criar fórmulas para cálculos de previsão. Você pode definir suas próprias fórmulas para quantidade e receita com base em métricas de acordos de vendas, pedidos, oportunidades e conta. - Configurar notificações por email para previsões da conta
Configure informações de contato para enviar notificações junto com as próximas etapas sugeridas caso os processos automatizados falhem. - Notificações para operações de previsões da conta
Quando operações de previsão, como geração de previsão, são concluídas ou falham, os administradores e gerentes de conta são notificados por meio de notificações no aplicativo, email ou ambos.
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