Вы находитесь здесь:
Настройка прогнозирования организации
Чтобы помочь пользователям отслеживать количество прогнозов для своих организаций, включите прогнозирование организации в настройках и назначьте пользователям соответствующие наборы полномочий. Потом определите конфигурации прогнозов организации на странице прогнозирования организации в настройках.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Примечание
Существует более новая версия прогнозирования под названием «Продвинутое прогнозирование организации». Чтобы узнать, как отличаются функции, просмотрите сравнение. Для новых внедрений используйте «Продвинутое прогнозирование организации». Для существующих внедрений спланируйте миграцию.
- Настройка параметров создания и отображения прогнозов
Настройте параметры отображения прогноза на странице прогнозирования организации в настройках. Вы можете определить начальный период, частоту прогнозов и продолжительность отображения для скользящих прогнозов. Отображение прогноза переворачивается и добавляет еще один период каждый месяц или квартал, в зависимости от выбранной частоты прогноза. Эта возможность скользящего прогноза обеспечивает прогнозирование на столько месяцев вперед, сколько в продолжительности отображения. - Настройка фильтров создания прогнозов организации
Выберите списковые представления для организаций и продуктов на странице настроек прогнозирования организации. Прогнозы создаются только для выбранных организаций. - Настройка параметров расчета прогноза организации
Определите договоры продажи для использования при расчете значений показателей договоров продажи в прогнозах организаций, выбрав списковое представление договоров продажи. - Настройка параметров поправки прогноза
Согласуйте поправки прогноза с периодом планирования компании. Во время периода поправки ваша компания может сотрудничать над прогнозами и изменять значения прогнозов. Значения прогноза блокируются после периода поправки. Менеджеры организации могут использовать время после периода поправки для планирования запасов и операций. - Пересчет всех прогнозов организации
Пересчитайте прогнозы для всех определенных организаций в любое время финансового года компании. - Использование и ограничения прогнозирования организации
Вы можете просмотреть объем использованных данных и количество выполнений определенных операций для прогнозов организации в организации Salesforce. Сравните это использование с заданными ограничениями, проверив процент использованного ограничения. Чтобы обеспечить оптимальную производительность организации Salesforce, рекомендуем периодически просматривать данные сведения. - Создание настраиваемых полей для объектов прогноза продукта организации и прогноза периода продукта организации
Вы можете создать настраиваемые поля для объектов «Прогноз продукта организации» и «Прогноз периода продукта организации» и определить уникальное соотнесение для этих полей. Это соотнесение создает показатель, который можно добавить к прогнозу организации. Используйте эти настраиваемые показатели для лучшего отслеживания прогнозов организаций. - Соотнесение настраиваемых полей прогноза продукта организации и прогноза периода продукта организации
Добавьте настраиваемые показатели во вкладку «Прогноз» организации, соотнеся настраиваемые поля прогноза продукта организации и прогноза периода продукта организации. Сделайте каждое соотнесение уникальным. - Выбор показателей для отображения в прогнозе
Выберите показатели, которые должны отображаться ключевыми менеджерами организации во вкладке «Прогноз» для организации. - Создание формул для расчета прогноза
Используйте конструктор формул на странице прогнозирования организации в настройках для создания формул для вычислений прогнозов. Вы можете определить собственные формулы для количества и дохода на основе договоров продажи, заказов, возможностей и показателей организации. - Настройка электронных уведомлений для прогнозов организации
Настройте контактные данные для отправки уведомлений вместе с предложенными следующими этапами в случае сбоя автоматических процессов. - Уведомления для операций прогноза организации
Когда операции прогноза, например, создание прогноза, завершены или не выполнены, администраторы и менеджеры организаций получают уведомления посредством внутрипрограммных уведомлений, электронной почты или и того, и другого.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
