Konfigurera kontoprognoser
För att hjälpa användare följa prognossiffror för sina konton, aktivera Kontoprognoser i Inställningar och tilldela användare lämpliga behörighetsuppsättningar. Definiera sedan konfigurationer för kontoprognoser på sidan Kontoprognoser i Inställningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
Anteckning
Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. För att få reda på hur funktionerna skiljer sig åt, se denna jämförelse. För nya implementeringar, använd Avancerade kontoprognoser. För befintliga implementeringar, planera din migrering.
- Konfigurera inställningar för att skapa och visa prognoser
Konfigurera inställningarna för prognosvisning på sidan Kontoprognos i Inställningar. Du kan definiera startperioden, prognosfrekvensen och varaktigheten för visning av prognoser för summerade prognoser. Prognosen löper över och lägger till en ytterligare period varje månad eller kvartal, beroende på den valda prognosfrekvensen. Denna funktion för löpande prognosticering säkerställer att du prognostiserar så många månader framåt som visningen. - Konfigurera filter för att skapa Kontoprognostisering
Välj listvyer för konton och produkter på inställningssidan för Kontoprognostisering. Prognoser skapas endast för de valda kontona. - Konfigurera inställningar för beräkning av kontoprognos
Definiera de säljavtal som ska användas för att beräkna matrisvärden för säljavtal i kontoprognoser genom att välja en listvy för säljavtal. - Konfigurera inställningar för prognosjustering
Anpassa dina prognosjusteringar efter ditt företags planeringsperiod. Under justeringsperioden kan ditt företag samarbeta kring prognoser och ändra prognosvärden. Prognosvärden låses efter justeringsperioden. Kontoansvariga kan använda tiden efter justeringsperioden för att planera lager och drift. - Omräkna all kontoprognostisering
Omräkna prognoser för alla identifierade konton när som helst under ditt företags räkenskapsår. - Användning och gränser för kontoprognoser
Du kan se den datavolym som används och antal gånger vissa operationer har kört för kontoprognoser i din Salesforce-organisation. Jämför denna användning med de definierade gränserna genom att kontrollera procentandelen som används. Du kan säkerställa optimal prestanda för din Salesforce-organisation genom att granska dessa detaljer regelbundet. - Skapa egna fält för objekten Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod
Du kan skapa egna fält för objekten Prognos för kontoproduktperiod och Kontoproduktprognos och definiera en unik mappning för dessa fält. Denna mappning skapar ett mått som du kan lägga till i en kontoprognos. Använd dessa egna mått för att följa lontoprognoser bättre. - Mappa egna fält för Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod
Lägg till egna mått på ett kontos Prognos-flik genom att mappa egna fält för Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod Gör varje mappning unik. - Välj mått att visa i prognoser
Välj de mått du vill att dina nyckelkontoansvariga ska se på fliken Prognos i ett konto. - Bygg formler för att beräkna prognoser
Använd formelbyggaren på sidan Kontoprognos i Inställningar för att skapa formler för prognosberäkningar. Du kan definiera dina egna formler för kvantitet och intäkter baserat på säljavtal, ordrar, säljprojekt och kontomått. - Konfigurera e-postmeddelanden för kontoprognoser
Ange kontaktinformation för att skicka meddelanden tillsammans med förslag på nästa steg om automatiserade processer skulle misslyckas. - Notiser för kontoprognosoperationer
När prognosåtgärder, t.ex. när prognoser skapas, är klara eller misslyckas, meddelas administratörer och kontochefer via notiser i appen, e-post eller båda två.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
