设置客户预测
要帮助用户跟踪客户的预测数字，请在“设置”中启用客户预测，并为用户分配适当的权限集。然后，在“设置”的“客户预测”页面中，定义客户预测配置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
- 配置预测生成和显示设置
从“设置”中，在“客户预测”页面中，设置预测显示设置。您可以定义滚动预测的起始期间、预测频率和显示持续时间。根据选定的预测频率，预测显示会滚动并在每个月或每个季度添加另一个周期。这种滚动预测功能可确保您预测显示持续时间内的月数。 - 配置客户预测生成筛选器
在“客户预测”的“设置”页面中选择客户和产品的列表视图。只为选定的客户生成预测。 - 配置客户预测计算设置
通过选择销售协议列表视图，定义用于计算客户预测中销售协议指标值的销售协议。 - 配置预测调整设置
使预测调整与贵公司的计划期保持一致。在调整期间内，贵公司可以协作预测并修改预测值。预测值会在调整期后锁定。客户经理可以利用调整期之后的时间来计划库存和运营。 - 重新计算所有客户预测
在贵公司会计年度的任何时候，重新计算所有已确定客户的预测。 - 客户预测使用情况和限制
您可以查看 Salesforce 组织中客户预测所使用的数据量和特定操作的运行次数。通过检查使用的限制百分比，将此使用情况与定义的限制进行比较。您可以通过定期查看这些详细信息来确保 Salesforce 组织的最佳绩效。 - 为客户产品预测和客户产品周期预测对象创建自定义字段
您可以为客户产品预测和客户产品周期预测对象创建自定义字段，并为这些字段定义唯一的映射。此映射会创建评测，您可以将其添加到客户预测中。使用这些自定义度量来更好地跟踪客户预测。 - 映射客户产品预测和客户产品周期预测的自定义字段
通过映射客户产品预测和客户产品周期预测的自定义字段，将自定义度量添加到客户的预测选项卡。使每个映射唯一。 - 选择要在预测中显示的度量
选择您想要重要客户经理在客户的“预测”选项卡上查看的度量。 - 构建计算预测的公式
从“设置”中，使用“客户预测”页面中的公式生成器，以创建预测计算的公式。根据销售协议、订单、业务机会和客户度量，您可以定义自己的数量和收入公式。 - 为客户预测设置电子邮件通知
设置联系信息，以发送通知及建议后续步骤，以防自动化进程失败。 - 客户预测操作的通知
在预测操作(例如预测生成、完成或失败)时，将通过应用程序内通知、电子邮件或两者通知管理员和客户经理。
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