設定帳戶預測
若要協助使用者追蹤其帳戶的預測數字,請在「設定」中啟用「帳戶預測」,並指派適當的權限集給使用者。接著,在「設定」的「帳戶預測」頁面上定義帳戶預測組態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
- 設定預測產生與顯示設定
您可以在「設定」的「帳戶預測」頁面上設定預測顯示設定。您可以定義開始期間、預測頻率以及滾動式預測的顯示持續期間。預測顯示會根據所選預測頻率，每月或每季滾動並新增另一個期間。此滾動式預測功能可確保您超前預測顯示持續期間中的月數。 - 設定帳戶預測產生篩選條件
在「帳戶預測」的「設定」頁面中選取帳戶與產品的清單檢視。預測只會針對所選帳戶產生。 - 設定帳戶預測計算設定
透過選取銷售協議清單檢視，定義在帳戶預測中計算銷售協議度量值時所用的銷售協議。 - 設定預測調整設定
讓預測調整與您公司的計畫期間一致。調整期間，您公司可以協同合作預測和修改預測值。在調整期間之外，預測值是鎖定的。帳戶管理員可以使用調整期間之外的時間來計畫庫存與作業。 - 重新計算所有帳戶預測
在您公司會計年度期間的任何時間，重新計算所有識別帳戶的預測。 - 帳戶預測用量與限制
您可以檢視針對 Salesforce 組織中的帳戶預測使用的資料量以及執行某些作業的次數。透過檢查使用的限制百分比，將此使用情況與定義的限制進行比較。您可以定期檢閱這些詳細資料，以確保 Salesforce 組織的最佳效能。 - 建立帳戶產品預測和帳戶產品期間預測物件的自訂欄位
您可以建立「帳戶產品預測」和「帳戶產品期間預測」物件的自訂欄位，並為這些欄位定義唯一對應。此對應會建立您可以新增至帳戶預測的度量。使用這些自訂度量可更完善地追蹤帳戶預測。 - 對應帳戶產品預測和帳戶產品期間預測物件的建立自訂欄位
透過對應「帳戶產品預測」和「帳戶產品期間預測」的自訂欄位，將自訂度量新增至帳戶的「預測」索引標籤。讓每個對應為唯一的。 - 選取要在預測中顯示的度量
選取您想要重要帳戶管理員在帳戶的「預測」索引標籤上檢視的度量。 - 產生計算預測的公式
您可以使用「設定」中「帳戶預測」頁面上的「公式產生器」來建立計算預測的公式。您可以根據銷售協議、訂單、機會和帳戶度量，為數量和收入定義您自己的公式。 - 設定帳戶預測的電子郵件通知
設定連絡人資訊以傳送通知和建議的後續步驟，以防自動程序失敗。 - 帳戶預測作業通知
當預測作業 (例如預測產生) 完成或失敗時，系統會透過應用程式內通知、電子郵件或兩者來通知管理員和帳戶管理員。
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