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Notifications pour les opérations de prévisions de compte
Lorsque des opérations de prévisions, telles que des générations de prévisions, sont terminées ou échouées, les administrateurs et les responsables de compte sont notifiés par notification dans l'application, par e-mail ou les deux.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Selon la notification, l'utilisateur peut consulter le statut du processus, puis réexécuter le processus ou contacter son administrateur. En cas d'échec, les notifications par e-mail que les administrateurs reçoivent contiennent également des actions suggérées. Les détails des opérations qui déclenchent des notifications sont les suivants :
| Opération de prévision | Quand les notifications sont-elles envoyées ? | Détails de l'échec | Étapes suivantes |
|---|---|---|---|
| Générer des prévisions de compte | Lors de la création initiale des prévisions de compte via une tâche asynchrone. | Le processus de génération peut échouer entièrement ou avec des périodes partiellement générées. Voici quelques raisons possibles d'échec.
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L'administrateur peut générer des prévisions pour les comptes ayant échoué, ou vérifier l'absence de validations personnalisées ou de déclencheurs définis empêchant l'exécution du processus. Si le processus échoue en raison de limites en données, demandez une capacité supplémentaire ou supprimez des enregistrements selon les besoins. |
| Recalculer les prévisions de compte | Lors du déclenchement du processus de recalcul pour tous les comptes de l'organisation par l'administrateur ou pour chaque compte par le responsable. | Le processus de recalcul peut échouer entièrement ou avec des enregistrements partiellement créés. Voici quelques raisons possibles d'échec.
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L'administrateur peut recalculer toutes les prévisions, ou vérifier l'absence de validations personnalisées ou de déclencheurs définis empêchant l'exécution du processus. Si le processus échoue en raison de limites en données, demandez une capacité supplémentaire ou supprimez des enregistrements selon les besoins. Le responsable de compte peut également recalculer les prévisions de ses propres comptes. |
| Reconduire les prévisions de compte | Au début de chaque période. Notez que lorsque la première période expire, une nouvelle période est ajoutée à l'affichage des prévisions. | Le processus de reconduction peut échouer lors de la création de prévisions pour la nouvelle période ou lors de l'expiration des prévisions pour la première période. Voici quelques raisons possibles d'échec.
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L'administrateur ou le responsable de compte peut recalculer manuellement les prévisions des comptes impactés pendant la période d'ajustement suivante. L'administrateur peut vérifier l'absence de validations personnalisées ou de déclencheurs définis empêchant l'exécution du processus. |
| Régénérer toutes les prévisions de compte | Lors de la modification des configurations d'affichage des prévisions dans la Configuration. Notez que les modifications apportées à la configuration expirent tous les enregistrements Prévisions de compte existants et génèrent de nouveaux enregistrements pour les remplacer. | Le processus de régénération peut échouer entièrement ou avec des enregistrements partiellement créés. Voici quelques raisons possibles d'échec.
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L'administrateur peut vérifier l'absence de validations personnalisées ou de déclencheurs définis empêchant l'exécution du processus. Si le processus échoue en raison de limites en données, demandez une capacité supplémentaire ou supprimez des enregistrements selon les besoins. Le responsable de compte peut essayer de générer les prévisions de compte en saisissant des métriques de croissance pour le compte pendant la période d'ajustement suivante. |
