Kennisgevingen voor bewerkingen van accountprognoses
Wanneer prognosebewerkingen, zoals het genereren van prognoses, worden voltooid of mislukken, worden beheerders en accountmanagers geïnformeerd via in-app kennisgevingen, e-mail of beide.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Op basis van de kennisgeving kan de gebruiker details over de status van het proces opvragen en het proces vervolgens opnieuw uitvoeren of contact opnemen met zijn of haar beheerder. Als er een fout optreedt, bevatten e-mailkennisgevingen die beheerders ontvangen, ook voorgestelde volgende acties. Hier volgen details over de bewerkingen die via een trigger kennisgevingen activeren.
| Prognosebewerking | Wanneer worden kennisgevingen verzonden? | Details van mislukking | Volgende stappen |
|---|---|---|---|
| Accountprognoses genereren | Wanneer de prognose van een account voor het eerst wordt gemaakt via een asynchrone taak. | Het genereren kan volledig mislukken of alleen slagen voor gedeeltelijke perioden. Dit zijn enkele mogelijke redenen voor mislukking.
|
De beheerder kan opnieuw prognoses genereren voor de mislukte accounts of ervoor zorgen dat er geen aangepaste validaties of triggers zijn die de voltooiing van het proces voorkomen. Als het proces is mislukt vanwege gegevenslimieten, vraagt u extra capaciteit aan of verwijdert u records. |
| Accountprognoses herberekenen | Wanneer het herberekeningsproces via een trigger voor alle accounts in de organisatie wordt geactiveerd door de beheerder of voor elke account door de accountmanager. | De herberekening kan volledig mislukken of alleen slagen voor gedeeltelijke perioden. Dit zijn enkele mogelijke redenen voor mislukking.
|
De beheerder kan opnieuw berekeningen uitvoeren voor alle prognoses of ervoor zorgen dat er geen aangepaste validaties of triggers zijn die de voltooiing van het proces voorkomen. Als het proces is mislukt vanwege gegevenslimieten, vraagt u extra capaciteit aan of verwijdert u records. De accountmanager kan prognoses ook opnieuw berekenen voor zijn of haar eigen accounts. |
| Accountprognoses doorgeven | Aan het begin van elke periode. Onthoud dat wanneer de eerste periode afloopt, een nieuwe periode wordt toegevoegd aan de prognoseweergave. | Het maken van prognoses voor de nieuwe periode of het laten vervallen van de prognoses voor de eerste periode, door het doorgifteproces, kan mislukken. Dit zijn enkele mogelijke redenen voor mislukking.
|
De beheerder of de accountmanager kan prognoses voor de betreffende accounts handmatig opnieuw berekenen tijdens de volgende aanpassingsperiode. De beheerder kan zorgen dat er geen aangepaste validaties of triggers zijn die de voltooiing van het proces voorkomen. |
| Alle accountprognoses opnieuw genereren | Wanneer de configuraties voor het weergeven van prognoses worden gewijzigd in Set-up. Onthoud dat door configuratiewijzigingen alle bestaande accountprognoserecords vervallen en er nieuwe records worden gegenereerd om ze te vervangen. | De regeneratie kan volledig mislukken of slechts gedeeltelijke records maken. Dit zijn enkele mogelijke redenen voor mislukking.
|
De beheerder kan zorgen dat er geen aangepaste validaties of triggers zijn die de voltooiing van het proces voorkomen. Als het proces is mislukt vanwege gegevenslimieten, vraagt u extra capaciteit aan of verwijdert u records. De accountmanager kan proberen de accountprognose te genereren door tijdens de volgende aanpassingsperiode groeimeetgegevens voor de account op te geven. |
