Anzeigen und Verwalten von Prognosen

Erhalten Sie genaue Prognosen für Ihre Accounts zu neuen und vorhandenen Produkten. Wenn ein Produkt über die verbundenen Aufträge, Opportunities und Vertriebsvereinbarungen verfolgt wird, dann wird eine Prognose dafür berechnet. Basierend auf den von Ihrem Administrator erstellten Formeln können Sie Zahlen für Mengen- und Umsatzprognosen anzeigen, die auf der Registerkarte "Prognose" im Datensatz Ihres Accounts konsolidiert werden. Während der einzelnen Anpassungszeiträume können Sie auch Prognosen anhand der neuesten Kennzahlen für das Account- und Marktwachstum neu berechnen. Ihre Kollegen und Führungskräfte können die Prognosezahlen gemeinsam bearbeiten, um Statistiken freizugeben. Sie können sich auf leistungsstarke Produkte konzentrieren, Möglichkeiten für den Verkauf neuer Produkte ermitteln und außerdem Ihre Umsätze und Vorgänge für den nächsten Monat oder das bevorstehende Quartal planen.

Erforderliche Editionen

Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Fragen Sie Ihren Administrator im Hinblick auf die Migration. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrechterhalten von ganzheitlichen Accountprognosen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Hinweis Zum Anzeigen von Accountprognosen muss Benutzern ein Profil mit der administrativen Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" zugewiesen werden.

• Generieren von Prognosen zum ersten Mal
  Wenn Accountprognosen in Salesforce aktiviert sind, können Sie Prognosen für Ihren Account generieren und Wachstumskennzahlen zur Generierung von Prognosen bereitstellen.
• Wechseln der Kennzahlenansicht in Accountprognosen
  In Accountprognosen können Sie unterschiedliche Mengen- und Umsatzkennzahlen in separaten Ansichten anzeigen.
• Neuberechnen von Prognosen mit einem einzigen Klick
  Mit einem einzigen Klick können Sie Prognosen für Ihren Account neu berechnen. Während des Anpassungszeitraums in Ihrer Salesforce-Organisation können Sie Prognosen neu berechnen, um die neuesten Werte anzuzeigen, nachdem mehrere Benutzer die Werte bearbeitet haben.
• Aktualisieren mehrerer Werte von Accountprognosen
  Sie haben die Möglichkeit, mehrere Werte einer einzelnen Kennzahl einer Accountprognose gleichzeitig zu aktualisieren.
• Hinzufügen von Produkten zu einer Accountprognose
  Sie können einer Accountprognose neue Produkte hinzufügen – auch außerhalb des Anpassungszeitraums. Accountprognosen werden automatisch neu berechnet, sodass die Prognosekennzahlen sämtlicher Zeiträume für die neuen Produkte berücksichtigt werden.
• Filtern von Accountprognosen nach Produkten
  Sie können Accountprognosen nach Produkten filtern.
• Filtern von Accountprognosen nach Zeitraum
  Für eine ausführlichere Ansicht können Sie Accountprognosen nach Zeitraum filtern.
• Verfolgen von Anpassungen an Prognosen
  Während des Anpassungszeitraums können mehrere Benutzer an Ihren Prognosen zusammenarbeiten, um Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich zu den standardmäßig bereitgestellten Kennzahlen können Sie auch die Werte der benutzerdefinierten Kennzahlen bearbeiten. Es ist wichtig, dass Sie die Bearbeitungen für jede Zelle verfolgen und den Wert bei Bedarf zurücksetzen.