Ver y mantener previsiones

Obtenga previsiones exactas para sus cuentas para productos nuevos y existentes. Si se realiza un seguimiento de un producto a través de cualquiera de sus pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas asociados, se calcula la previsión para él. Basándose en las fórmulas únicas que crea su administrador, puede ver números de previsiones de cantidad e ingresos, todos consolidados en la ficha Previsiones del registro de su cuenta. Durante cada periodo de ajuste, también puede volver a calcular previsiones basándose en las mediciones de crecimiento de mercado y cuenta más actuales. Sus compañeros y ejecutivos pueden modificar conjuntamente los números de previsiones para compartir perspectivas. Puede centrarse en productos de alto rendimiento, descubrir posibilidades de venta de nuevos productos y también planificar sus ventas y operaciones para el próximo mes o trimestre.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener previsiones de cuentas holísticas.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota Para ver previsiones de cuentas, debe asignarse a un usuario un perfil con el permiso administrativo Ver parámetros y configuración.

• Generar previsiones por primera vez
  Cuando Previsiones de cuentas está activada en Salesforce, puede generar previsiones para su cuenta y proporcionar mediciones de crecimiento para generar previsiones.
• Alternar vista de mediciones en previsiones de cuentas
  En Previsiones de cuentas, puede ver las diferentes mediciones de cantidad e ingresos en vistas separadas.
• Volver a calcular previsiones en un solo clic
  Vuelva a calcular previsiones para su cuenta en un solo clic. Durante el periodo de ajuste de su organización de Salesforce, puede volver a calcular previsiones para ver los últimos valores después de que múltiples usuarios modifiquen los valores.
• Actualizar valores múltiples de previsiones de cuentas
  Puede actualizar valores múltiples de una sola medición de una previsión de cuenta a la vez.
• Agregar productos a una previsión de cuenta
  Puede agregar nuevos productos a una previsión de cuenta, incluso fuera del periodo de ajuste. La previsión de cuenta se vuelve a calcular automáticamente para reflejar las mediciones de previsiones de todos los periodos para los nuevos productos.
• Filtrar sus previsiones de cuenta por productos
  Puede filtrar previsiones de cuenta por productos.
• Filtrar previsiones de cuentas por periodo de tiempo
  Para una vista más detallada, puede filtrar previsiones de cuentas por periodo de tiempo.
• Realizar seguimiento de ajustes en previsiones
  Durante el periodo de ajuste, múltiples usuarios pueden colaborar en sus previsiones para realizar ajustes. Además de las mediciones proporcionadas de forma predeterminada, puede modificar los valores de las mediciones personalizadas también. Es clave para usted realizar un seguimiento de las modificaciones para cada celda y restablecer el valor siempre que sea necesario.