Ver y mantener pronósticos

Obtenga pronósticos exactos para sus cuentas para productos nuevos y existentes. Si se realiza un seguimiento de un producto a través de cualquiera de sus pedidos, oportunidades y acuerdos de ventas asociados, se calcula el pronóstico para él. Basándose en las fórmulas únicas que crea su administrador, puede ver números de pronósticos de cantidad e ingresos, todos consolidados en la ficha Pronósticos del registro de su cuenta. Durante cada periodo de ajuste, también puede volver a calcular pronósticos basándose en las mediciones de crecimiento de mercado y cuenta más actuales. Sus colegas y ejecutivos pueden modificar conjuntamente los números de pronósticos para compartir perspectivas. Puede centrarse en productos de alto desempeño, descubrir posibilidades de venta de nuevos productos y también planificar sus ventas y operaciones para el próximo mes o trimestre.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener pronósticos de cuentas holísticas.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Nota Para ver pronósticos de cuentas, debe asignarse a un usuario un perfil con el permiso administrativo Ver parámetros y configuración.

• Generar pronósticos por primera vez
  Cuando Pronósticos de cuentas está activada en Salesforce, puede generar pronósticos para su cuenta y proporcionar mediciones de crecimiento para generar pronósticos.
• Alternar vista de mediciones en pronósticos de cuentas
  En Pronósticos de cuentas, puede ver las diferentes mediciones de cantidad e ingresos en vistas separadas.
• Volver a calcular pronósticos en un solo clic
  Vuelva a calcular pronósticos para su cuenta en un solo clic. Durante el periodo de ajuste de su organización de Salesforce, puede volver a calcular pronósticos para ver los últimos valores después de que múltiples usuarios modifiquen los valores.
• Actualizar valores múltiples de pronósticos de cuentas
  Puede actualizar valores múltiples de una sola medición de un pronóstico de cuenta a la vez.
• Agregar productos a un pronóstico de cuenta
  Puede agregar nuevos productos a un pronóstico de cuenta, incluso fuera del periodo de ajuste. El pronóstico de cuenta se vuelve a calcular automáticamente para reflejar las mediciones de pronósticos de todos los periodos para los nuevos productos.
• Filtrar sus pronósticos de cuenta por productos
  Puede filtrar pronósticos de cuenta por productos.
• Filtrar pronósticos de cuenta por periodo de tiempo
  Para una vista más detallada, puede filtrar pronósticos de cuentas por periodo de tiempo.
• Realizar seguimiento de ajustes en pronósticos
  Durante el periodo de ajuste, múltiples usuarios pueden colaborar en sus pronósticos para realizar ajustes. Además de las mediciones proporcionadas de forma predeterminada, puede modificar los valores de las mediciones personalizadas también. Es clave para usted realizar un seguimiento de las modificaciones para cada celda y restablecer el valor siempre que sea necesario.