Ennusteiden tarkasteleminen ja ylläpito

Saat tarkkoja ennusteita tiliesi uusista ja vanhoista tuotteista. Jos tuotetta seurataan jonkin liittyvän tilauksen, mahdollisuuden tai myyntisopimuksen kautta, sille lasketaan ennuste. Pääkäyttäjäsi luomien yksilöllisten kaavojen perusteella voit tarkastella määrän tai tuoton ennusteen kaikkia lukuja, jotka on yhdistetty tilisi tietueen ennuste-välilehdelle. Jokaisen säätöajanjakson aikana voit myös uudelleenlaskea ennusteita, jotka perustuvat ajantasaisimpaan tiliin ja markkinakasvutilastoihin. Kollegasi ja esimiehesi voivat yhteistyössä muokata ennustelukuja lisätietojen ja näkemysten jakamiseksi. Voit keskittyä erinomaisesti suoriutuviin tuotteisiin, löytää mahdollisia uusien tuotteiden myyntejä ja myös suunnitella myyntejä ja toimintoja tulevalle kuukaudelle tai neljännesvuodelle.

Vaaditut versiot

Huomautus

Ennusteita on saatavilla uudemmasta versiosta nimeltään Edistynyt tilien ennustaminen. Kysy pääkäyttäjältäsi lisätietoja päivityksestä. Lisätietoja on kohdassa Kokonaisvaltaisten tiliennusteiden ylläpito.

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Huomautus Jotta käyttäjä voisi tarkastella tiliennusteita, hänelle täytyy kohdistaa profiili, jolla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus.

• Ennusteiden luominen ensimmäistä kertaa
  Kun tilin ennustaminen on Salesforcessa otettu käyttöön, voit luoda tilillesi ennusteita ja antaa kasvutilastoja ennusteiden luomiseksi.
• Tilastonäkymien välillä vaihtaminen tilin ennustamisessa
  Tilin ennustamisessa voit tarkastella eri määrä- ja tuottotilastoja erillisissä näkymissä.
• Ennusteen uudelleenlaskeminen yhdellä napsautuksella
  Laske tilisi ennusteet uudelleen yhdellä napsautuksella. Salesforce-organisaatiosi säätöajanjakson aikana voit laskea ennusteita uudelleen nähdäksesi viimeisimmät arvot sen jälkeen, kun useat käyttäjät ovat muokanneet arvoja.
• Tiliennusteiden useiden arvojen päivittäminen
  Voit päivittää tiliennusteen yksittäisen tilaston useita arvoja yhdellä kertaa.
• Tuotteiden lisääminen tiliennusteeseen
  Voit lisätä uusia tuotteita tiliennusteeseen, jopa säätöajanjakson ulkopuolelta. Tiliennuste lasketaan automaattisesti uudelleen heijastamaan uusien tuotteiden kaikkien ajanjaksojen ennustetilastoja.
• Tiliennusteiden suodattaminen tuotteiden mukaan
  Voit suodattaa tiliennusteita tuotteiden mukaan.
• Tiliennusteiden suodattaminen ajanjakson mukaan
  Voit suodattaa tiliennusteita ajanjakson mukaan nähdäksesi yksityiskohtaisemman näkymän.
• Ennusteiden säätöjen seuraaminen
  Säätöajanjakson aikana useat käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ennusteissasi ja tehdä säätöjä. Oletusarvoisesti annettujen tietojen lisäksi voit muokata myös mukautettujen muuttujien arvoja. On erittäin tärkeää, että seuraat jokaiseen soluun tehtyjä muokkauksia ja palautat arvon tarvittaessa.