Affichage et gestion des prévisions

Générez des prévisions fiables pour les produits nouveaux et existants de vos comptes. Si un produit est suivi dans vos commandes, opportunités et contrats de vente associés, des prévisions sont calculées pour ce produit. En utilisant des formules uniques créées par votre administrateur, vous pouvez visualiser des valeurs prévisionnelles de quantité et de chiffre d'affaires consolidées sous l'onglet Prévisions de l'enregistrement de votre compte. Durant chaque période d'ajustement, vous pouvez également recalculer des prévisions en vous appuyant sur les métriques de croissance du compte et du marché les plus récentes. Vos collègues et dirigeants peuvent contribuer en modifiant les valeurs de prévisions pour partager leurs connaissances. Vous pouvez mettre l'accent sur les produits les plus performants, découvrir des possibilités de vente de nouveaux produits, et planifier vos activités commerciales et opérationnelles pour le mois ou trimestre suivant.

Éditions requises

Remarque

Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Interrogez votre administrateur au sujet de la migration. Pour plus d'informations, consultez Maintien de prévisions de compte globales.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque Pour pouvoir afficher les prévisions de compte, un utilisateur doit être attribué à un profil contenant l’autorisation administrative Afficher la configuration.

• Génération initiale de prévisions
  Lorsque les Prévisions de compte sont activées dans Salesforce, vous pouvez générer des prévisions pour votre compte et fournir des métriques de croissance en vue de générer des prévisions.
• Basculement de la vue des métriques dans les prévisions du compte
  Dans les Prévisions du compte, vous pouvez afficher les différentes métriques de quantité et de chiffre d'affaires dans des vues séparées.
• Recalcul des prévisions en un seul clic
  Recalculez les prévisions en un seul clic pour votre compte. Pendant la période d'ajustement de votre organisation Salesforce, vous pouvez recalculer les prévisions afin d'afficher les dernières valeurs lorsque plusieurs utilisateurs les ont modifiées.
• Mise à jour des valeurs multiples de Prévisions de compte
  Vous pouvez mettre à jour plusieurs valeurs d'une seule métrique d'une prévision de compte.
• Ajout de produits à une prévision de compte
  Vous pouvez ajouter de nouveaux produits à une prévision de compte, même hors de la période d'ajustement. Les prévisions de compte sont automatiquement recalculées pour refléter les métriques de prévision de toutes les périodes des nouveaux produits.
• Filtrage des prévisions de compte par produits
  Vous pouvez filtrer les prévisions de compte par produit.
• Filtrage des prévisions de compte par période
  Pour une vue plus détaillée, vous pouvez filtrer les prévisions de compte par période.
• Suivi des ajustements des prévisions
  Pendant la période d'ajustement, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur vos prévisions pour apporter des modifications. Outre les métriques fournies par défaut, vous pouvez également modifier les valeurs des métriques personnalisées. Il est primordial de suivre les modifications de chaque cellule et de réinitialiser les valeurs lorsque nécessaire.