Visualizzazione e gestione delle previsioni

Ottenere previsioni accurate per gli account per prodotti nuovi ed esistenti. Se si tiene traccia di un prodotto tramite uno degli ordini, delle opportunità e degli accordi commerciali associati, per tale prodotto viene calcolata una previsione. In base alle formule particolari create dall'amministratore, è possibile visualizzare i numeri di previsione di quantità e reddito, tutte consolidate nella scheda Previsione del record dell'account. Durante ciascun periodo di rettifica, è inoltre possibile ricalcolare le previsioni in base alle metriche più aggiornate della crescita dell'account e del mercato. I colleghi e i dirigenti possono collaborare alla modifica dei numeri di previsione per condividere informazioni approfondite. È possibile concentrare l'attenzione sui prodotti con elevate prestazioni, individuare possibilità di vendita per nuovi prodotti e anche pianificare le vendite e le attività operative per il mese o il trimestre in arrivo.

Versioni (Edition) richieste

Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Rivolgersi all'amministratore per informazioni sulla migrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle previsioni olistiche per gli account.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Nota per consentire a un utente di visualizzare le previsioni account, è necessario assegnargli un profilo con autorizzazione amministrativa Visualizza impostazione e configurazione.

• Generazione di previsioni per la prima volta
  Quando la funzione Previsioni account è abilitata in Salesforce, è possibile generare previsioni per l'account e fornire metriche di crescita.
• Passaggio da una visualizzazione delle metriche all'altra in Previsioni account
  In Previsioni account è possibile visualizzare le diverse metriche di quantità e reddito in visualizzazioni separate.
• Ricalcolo delle previsioni con un solo clic
  Ricalcolare le previsioni per l'account con un solo clic. Durante il periodo di rettifica dell'organizzazione Salesforce, è possibile ricalcolare le previsioni per visualizzare i valori più recenti dopo che sono stati modificati da più utenti.
• Aggiornamento di più valori di previsioni account
  È possibile aggiornare in una sola volta più valori di una singola metrica di una previsione account.
• Aggiunta di prodotti a una previsione account
  È possibile aggiungere nuovi prodotti a una previsione account, anche al di fuori di un periodo di rettifica. La previsione account viene ricalcolata automaticamente in modo da riflettere le metriche di previsione di tutti i periodi per i nuovi prodotti.
• Filtro di previsioni account per prodotti
  È possibile filtrare le previsioni account per prodotti.
• Filtraggio delle previsioni account in base al periodo di tempo
  Per una visualizzazione più dettagliata, è possibile filtrare le previsioni account in base al periodo di tempo.
• Traccia delle rettifiche alle previsioni
  Durante il periodo di rettifica, più utenti possono collaborare all'esecuzione di rettifiche alle previsioni. Oltre alle metriche fornite per impostazione predefinita, è anche possibile modificare i valori delle metriche personalizzate. È assolutamente fondamentale tenere traccia delle modifiche per ciascuna cella e ripristinare il valore ogni volta che è necessario.