Prognoses bekijken en onderhouden

Verkrijg nauwkeurige prognoses voor uw accounts voor nieuwe en bestaande producten. Als een product wordt bijgehouden middels een van uw gekoppelde orders, opportunities en verkoopovereenkomsten, wordt er een prognose voor berekend. Op basis van de unieke formules die uw beheerder maakt, kunt u hoeveelheids- en omzetprognosegetallen weergeven, die alle zijn geconsolideerd op het tabblad Prognose van de record van uw account. Tijdens elke aanpassingsperiode kunt u prognoses ook opnieuw berekenen op basis van de meest actuele meetgegevens over account- en marktgroei. Uw collega's en executives kunnen samenwerken aan het bewerken de prognosegetallen om insights te delen. U kunt zich richten op hoogwaardige producten, verkoopmogelijkheden voor nieuwe producten ontdekken en ook uw verkoop en operations plannen voor de aanstaande maand of het aanstaande kwartaal.

Vereiste editions

Opmerking

Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Vraag uw beheerder over migratie. Zie Holistische accountprognoses behouden voor meer informatie.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Opmerking Om accountprognoses te bekijken moet een profiel met de beheermachtiging ‘Set-up en configuratie weergeven’ zijn toegewezen aan de gebruiker.

• Voor de eerste maal prognoses genereren
  Wanneer Prognoses voor account is ingeschakeld in Salesforce, kunt u prognoses voor uw account genereren en meetgegevens over groei opgeven voor het genereren van prognoses.
• Overschakelen naar andere weergave van meetgegevens in Accountprognoses
  In Accountprognoses kunt u de verschillende meetgegevens over hoeveelheid en omzet weergeven in afzonderlijke weergaven.
• Prognose met één klik opnieuw berekenen
  Bereken met één klik prognoses opnieuw voor uw account. Tijdens de aanpassingsperiode van uw Salesforce-organisatie kunt u prognoses opnieuw berekenen om de nieuwste waarden weer te geven nadat meerdere gebruikers de waarden hebben bewerkt.
• Meerdere waarden van accountprognoses bijwerken
  U kunt meerdere waarden van één meetgegeven van een accountprognose in één keer bijwerken.
• Producten toevoegen aan een accountprognose
  U kunt nieuwe producten toevoegen aan een account prognose, zelfs buiten de aanpassingsperiode. Accountprognose wordt automatisch opnieuw berekend om de meetgegevens voor prognose van alle perioden voor de nieuwe producten te weerspiegelen.
• Accountprognoses filteren op producten
  U kunt accountprognoses filteren op producten.
• Accountprognoses filteren op tijdsperiode
  Voor een gedetailleerde weergave kunt u accountprognoses filteren op tijdsperiode.
• Aanpassingen aan prognoses bijhouden
  Tijdens de aanpassingsperiode kunnen meerdere gebruikers samenwerken aan uw prognoses om aanpassingen aan te brengen. Naast de waarden van meetgegevens die standaard worden verschaft, kunt u ook de waarden van aangepaste meetgegevens bewerken. Het is van essentieel belang om de bewerkingen van elke cel en bij te houden en de waarde opnieuw in te stellen wanneer dit vereist is.