Vise og vedlikeholde prognoser

Få nøyaktige kontoprognoser for nye og eksisterende produkter. Hvis et produkt spores gjennom en av dine tilknyttede bestillinger, salgsmuligheter og salgsavtaler, lages det en prognose for det. Basert på unike formler som administratoren oppretter, kan du vise prognosetall for mengde og omsetning konsolidert på Prognose-fanen i kontoposten. I justeringsperiodene kan du også beregne prognoser på nytt basert på de mest oppdaterte målingene for konto- og markedsvekst. Medarbeidere og ledere kan sammen redigere prognosetallene for å dele innsikter. Du kan fokusere på produkter med gode resultater, oppdage muligheter til å selge nye produkter, og også planlegge salg og drift i den kommende måneden eller kvartalet.

Nødvendige utgaver

Merk

Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Spør administratoren om overføring. Hvis du vil vite mer, kan du se Vedlikeholde holistiske kontoprognoser.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Merk For å vise kontoprognoser må en bruker være tildelt den administrative tillatelsen Vise oppsett og konfigurasjon.

• Generere prognoser for første gang
  Når Kontoprognoser er aktivert i Salesforce, kan du generere prognoser for kontoen og oppgi vekstmålinger for å generere prognoser.
• Bytte målingsvisning i Kontoprognoser
  I Kontoprognoser kan du vise forskjellige mengde- og omsetningsmålinger i separate visninger.
• Beregne prognoser på nytt med ett enkelt klikk
  Beregn prognoser på nytt for en konto med ett enkelt klikk. I Salesforce-organisasjonens justeringsperiode kan du beregne prognoser på nytt for å vise de nyeste verdiene etter at flere brukere har redigert verdiene.
• Oppdatere flere verdier i kontoprognoser
  Du kan oppdatere flere verdier for én enkelt måling om gangen i en kontoprognose.
• Legge til produkter i en kontoprognose
  Du kan legge til nye produkter i en kontoprognose, også utenom justeringsperioden. Kontoprognosen blir automatisk beregnet på nytt for de nye produktene for å gjenspeile prognosemålingene for alle perioder.
• Filtrere kontoprognoser på produkter
  Du kan filtrere kontoprognoser på produkter.
• Filtrere kontoprognoser etter tidsperiode
  Hvis du vil ha en mer detaljert visning, kan du filtrere kontoprognose etter tidsperiode.
• Følge med på prognosejusteringer
  I justeringsperioden kan flere brukere samarbeide om å foreta justeringer i prognosene. I tillegg til målingene som leveres som standard, kan du også redigere verdiene til de tilpassede målingene. Det er avgjørende at dere kan spore endringene i hver celle, og tilbakestille verdier når det er nødvendig.