Просмотр и обслуживание прогнозов

Получите точные прогнозы для организаций для новых и существующих продуктов. Если продукт отслеживается посредством любого из связанных заказов, возможностей и договоров продажи, для него рассчитывается прогноз. На основе уникальных формул, создаваемых администратором, можно просматривать прогнозы количества и дохода, объединенные во вкладке «Прогноз» записи организации. Во время каждого периода поправки можно также пересчитать прогнозы на основе последних показателей организации и роста рынка. Ваши коллеги и руководители могут совместно редактировать номера прогнозов для предоставления общего доступа к важным данным. Вы можете сосредоточиться на высокопроизводительных продуктах, узнать возможности продажи новых продуктов, а также спланировать продажи и операции на предстоящий месяц или квартал.

Требуемые версии

Примечание

Существует более новая версия прогнозирования под названием «Продвинутое прогнозирование организации». Спросите администратора о миграции. Дополнительные сведения см. в разделе «Обслуживание целостных прогнозов организации».

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Примечание Для просмотра прогнозов организации пользователю должен быть назначен профиль с административным полномочием «Просмотр настройки и конфигурации».

• Впервые созданные прогнозы
  Если в Salesforce включено прогнозирование организации, можно создавать прогнозы для организации и предоставлять показатели роста для создания прогнозов.
• Представление переключателя показателей в прогнозах организации
  В прогнозах организации можно просмотреть разные показатели количества и дохода в отдельных представлениях.
• Пересчет прогноза одним щелчком мыши
  Пересчет прогнозов для организации одним щелчком мыши. Во время периода поправки в организации Salesforce можно пересчитать прогнозы для просмотра последних значений после редактирования значений несколькими пользователями.
• Обновление нескольких значений прогнозов организации
  Одновременно можно обновить несколько значений одного показателя прогноза организации.
• Добавление продуктов в прогноз организации
  Новые продукты можно добавлять в прогноз организации даже вне периода поправки. Прогноз организации автоматически пересчитывается для отображения показателей прогноза всех периодов для новых продуктов.
• Фильтрация прогнозов организации по продуктам
  Прогнозы организаций можно фильтровать по продуктам.
• Фильтрация прогнозов организации по периоду времени
  Для более подробного представления можно отфильтровать прогнозы организаций по периоду времени.
• Отслеживание поправок прогнозов
  Во время периода поправки несколько пользователей могут сотрудничать над прогнозами для внесения поправок. В дополнение к показателям, предоставленным по умолчанию, можно также редактировать значения настраиваемых показателей. Для вас важно отслеживать правки для каждой ячейки и сбрасывать значение при необходимости.