Loading
查看和维护预测

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce Manufacturing

查看和维护预测

获取客户全新和现有产品的准确预测。如果通过任何关联订单、业务机会和销售协议跟踪产品，将为其计算预测。根据管理员创建的唯一公式，您可以查看数量和收入预测数字；所有数据位于客户记录的预测选项卡。在每个调整期间，您也可以根据最新客户和市场增长度量重新计算预测。同事和主管可以协作编辑预测数字，以共享见解。您可以重点关注高业绩产品，发现销售新产品的可能性，并计划下个月或下一个季度的销售和运营。

所需的 Edition

备注
备注

有一个新的预测版本可用，名为“高级客户预测”。请向您的管理员咨询迁移事宜。要了解更多信息，请查看维护整体客户预测。

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
备注
备注 要查看客户预测，必须为用户分配具有“查看设置和配置”管理权限的简档。
  • 首次生成预测
    在 Salesforce 中启用客户预测时，您可以为您的客户生成预测，提供增长度量，以生成预测。
  • 在客户预测中切换度量视图
    在客户预测中，您可以使用单独视图查看不同数量和收入度量。
  • 一次单击重新计算预测
    一次单击，即可重新计算客户的预算。在 Salesforce 组织的调整期间内，您可以在多个用户编辑值后重新计算预测，以查看最新值。
  • 更新客户预测的多个值
    您可以一次更新客户预测的单个度量的多个值。
  • 将产品添加到客户预测
    即使在调整期之外，您也可以将新产品添加到客户预测中。客户预测会自动重新计算，以反映新产品所有期间的预测度量。
  • 按产品筛选客户预测
    您可以按产品筛选客户预测。
  • 按时间周期筛选客户预测
    有关更详细视图，您可以按时间周期筛选客户预测。
  • 跟踪预测的调整
    在调整期间，多个用户可以协作预测，以进行调整。除了默认提供的指标之外，您还可以编辑自定义指标的值。重要的是，您跟踪对每个单元格的编辑，并在需要时重置值。
 
正在加载
Salesforce Help | Article