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檢視和維護預測

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檢視和維護預測

為您的帳戶針對新產品和現有產品取得精確的預測。如果透過您任何相關聯的訂單、機會和銷售協議來追蹤產品，則系統會為產品計算預測。根據您管理員所建立的獨特公式，您可以檢視數量與收入預測數字，這全部合併在您帳戶記錄的「預測」索引標籤中。在每個調整期間，您也可以根據最新的帳戶和市場成長度量來重新計算預測。您的同儕和主管可以協同合作來編輯預測數字，以共用洞察。您可以專注在表現好的產品上、發現新產品的銷售可能性，並針對即將到來的月份或季度來規劃您的銷售與作業。

必要版本

備註
備註

還有稱為「進階帳戶預測」的較新版本預測。詢問您的管理員移轉的相關資訊。若要深入瞭解，請參閱維持整體帳戶預測。

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
備註
備註 若要檢視帳戶預測，使用者必須獲派具有「檢視設定和組態」管理權限的設定檔。
  • 首次產生預測
    在 Salesforce 中啟用「帳戶預測」時，您可以為帳戶產生預測並提供成長度量以產生預測。
  • 在帳戶預測中切換度量檢視
    在「帳戶預測」中，您可以在個別的檢視中檢視不同的數量與收入度量。
  • 按一下重新計算預測
    只要按一下就能重新計算您帳戶的預測。在 Salesforce 組織的調整期間，您可以在多個使用者編輯值後，重新計算預測以檢視最新的值。
  • 更新帳戶預測的多個值
    您可以一次更新帳戶預測單一度量的多個值。
  • 將產品新增至帳戶預測
    即使處於調整期間之外，您也可以將產品新增至帳戶預測。系統會自動重新計算帳戶預測，以反映新產品所有期間的預測度量。
  • 依產品篩選帳戶預測
    您可以依產品篩選帳戶預測。
  • 依期間篩選帳戶預測
    如需更詳細的檢視，您可以依期間篩選帳戶預測。
  • 追蹤對預測的調整
    在調整期間，多個使用者可協同合作預測以進行調整。除了依預設提供的度量以外，您還可以編輯自訂度量的值。能夠追蹤對每個儲存格的編輯，並在任何需要的時候重設該值，對您而言十分重要。
 
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