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Filtrar previsiones de cuentas por periodo de tiempo

Filtrar previsiones de cuentas por periodo de tiempo

Para una vista más detallada, puede filtrar previsiones de cuentas por periodo de tiempo.

Ediciones necesarias

Nota
Nota

Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener previsiones de cuentas holísticas.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar previsiones de cuentas Permisos de lectura y modificación en Previsión de cuenta
  1. Desde la ficha Previsiones en la página de registro de una cuenta, haga clic en Icono de filtro.
  2. Seleccione una de estas opciones en la sección Periodo de tiempo y aplique el filtro.
    Periodos actuales Muestra la previsión para el mes actual y siete meses en el futuro.
    Intervalo Muestra la previsión para un intervalo especificado.
    Establecer periodos Muestra la previsión para hasta ocho periodos seleccionados.
  3. Para aplicar el filtro a todas las previsiones de cuentas, seleccione la casilla de verificación Aplicar filtro de periodo a previsiones de cuenta.
    Nota
    Nota Puede guardar un filtro con hasta ocho periodos para una cuenta.

    También puede filtrar por producto y periodo de tiempo.

 
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