Loading
Filtrar pronósticos de cuenta por periodo de tiempo

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Manufacturing

Filtrar pronósticos de cuenta por periodo de tiempo

Para una vista más detallada, puede filtrar pronósticos de cuentas por periodo de tiempo.

Ediciones necesarias

Nota
Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Pregunte a su administrador sobre la migración. Para obtener más información, consulte Mantener pronósticos de cuentas holísticas.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar pronósticos de cuentas Permisos de lectura y modificación en Pronóstico de cuenta
  1. Desde la ficha Pronósticos en la página de registro de una cuenta, haga clic en Icono de filtro.
  2. Seleccione una de estas opciones en la sección Periodo de tiempo y aplique el filtro.
    Periodos actuales Muestra el pronóstico para el mes actual y siete meses en el futuro.
    Intervalo Muestra el pronóstico para un intervalo especificado.
    Establecer periodos Muestra el pronóstico para hasta ocho periodos seleccionados.
  3. Para aplicar el filtro a todos los pronósticos de cuenta, seleccione la casilla de verificación Aplicar filtro de periodo a pronósticos de cuenta.
    Nota
    Nota Puede guardar un filtro con hasta ocho periodos para una cuenta.

    También puede filtrar por producto y periodo de tiempo.

 
Cargando
Salesforce Help | Article