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Filtrage des prévisions de compte par période

Filtrage des prévisions de compte par période

Pour une vue plus détaillée, vous pouvez filtrer les prévisions de compte par période.

Éditions requises

Remarque
Remarque

Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Interrogez votre administrateur au sujet de la migration. Pour plus d'informations, consultez Maintien de prévisions de compte globales.

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des prévisions de compte Autorisation Lire, Modifier sur les Prévisions de compte
  1. Sous l'onglet Prévisions de la page d'enregistrement d'un compte, cliquez sur Icône Filtrer.
  2. Sélectionnez l'une des options ci-dessous dans la section Période, puis appliquez le filtre.
    Périodes actuelles Affiche la prévision du mois en cours et des 7 prochains mois.
    Plage affiche la prévision d'une plage spécifiée.
    Périodes définies affiche la prévision pour jusqu'à 8 périodes sélectionnées.
  3. Pour appliquer le filtre à toutes les prévisions de compte, sélectionnez Appliquer un filtre de période aux prévisions de compte.
    Remarque
    Remarque Vous pouvez enregistrer un filtre avec jusqu'à huit périodes pour un compte.

    Vous pouvez également filtrer par produit et par période.

 
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Salesforce Help | Article