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Filtraggio delle previsioni account in base al periodo di tempo

Filtraggio delle previsioni account in base al periodo di tempo

Per una visualizzazione più dettagliata, è possibile filtrare le previsioni account in base al periodo di tempo.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Rivolgersi all'amministratore per informazioni sulla migrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle previsioni olistiche per gli account.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare le previsioni account Autorizzazioni Lettura, Modifica per Previsione account
  1. Dalla scheda Previsione di una pagina del record di un account, fare clic su Icona Filtro.
  2. Selezionare una delle opzioni seguenti nella sezione Periodo di tempo e applicare il filtro.
    Periodi correnti Visualizza la previsione per il mese in corso e per i 7 mesi successivi.
    Intervallo visualizza la previsione per un intervallo specificato.
    Imposta periodi visualizza la previsione per un massimo di otto periodi selezionati.
  3. Per applicare il filtro a tutte le previsioni account, selezionare Applica filtro periodo.
    Nota
    Nota è possibile salvare un filtro con un massimo di otto periodi per un account.

    È possibile anche filtrare per prodotto e periodo di tempo.

 
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