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Filtrar previsões da conta por período

Filtrar previsões da conta por período

Para obter uma visualização mais detalhada, filtre as previsões da conta por período.

Edições obrigatórias

Nota
Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Pergunte ao administrador sobre a migração. Para aprender mais, consulte Manter previsões holísticas de conta.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar as previsões da conta Permissões de leitura e edição em Previsão da conta
  1. Na guia Previsões de uma página de registro da conta, clique em Ícone de filtro.
  2. Selecione uma dessas opções na seção Período e aplique o filtro.
    Períodos atuais Exibe a previsão para o mês atual e sete meses no futuro.
    Intervalo Exibe a previsão para um intervalo especificado.
    Períodos definidos Exibe a previsão para até oito períodos selecionados.
  3. Para aplicar o filtro a todas as previsões da conta, marque a caixa de seleção Aplicar filtro de período às previsões da conta.
    Nota
    Nota Você pode salvar um filtro com até oito períodos para uma conta.

    Você também pode filtrar por produto e período.

 
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