Loading
Filtrera kontoprognoser efter tidsperiod

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Filtrera kontoprognoser efter tidsperiod

För en mer detaljerad vy kan du filtrera kontoprognoser efter tidsperiod.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning

Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. Fråga din administratör om migrering. Mer information finns i Upprätthåll holistiska kontoprognoser.

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Redigera kontoprognoser Behörigheterna Läs och Redigera för kontoprognoser
  1. Från fliken Prognos på ett kontos postsida, klicka på Filterikon.
  2. Välj ett av dessa alternativ i sektionen Tidsperiod och tillämpa filtret.
    Aktuella perioder Visar prognosen för den innevarande månaden och sju månader i framtiden.
    Intervall Visar prognosen för ett specificerat intervall.
    Ange perioder Visar prognosen för upp till åtta valda perioder.
  3. För att tillämpa filtret för alla kontoprognoser, markera kryssrutan Applicera periodfilter för kontoprognoser.
    Anteckning
    Anteckning Du kan spara ett filter med upp till åtta perioder för ett konto.

    Du kan även filtrera efter produkt och tidsperiod.

 
Laddar
Salesforce Help | Article